Assistência

Rotina utilizada para realizar pedido de assistência técnica de um item. Assistência Técnica é um serviço que presta consertos/reparos de produtos com defeitos sob garantia.

A assistência pode ser aberta por pedidos vendidos ou não, gerados nota fiscal ou não, ainda podem ou não ser vinculado a nota fiscal de origem.

Configurações a serem realizadas para a rotina de assistência, acessar o menu: Geral > Parâmetros, aba Comercial item Assistência.

Para realizar o cadastro da assistência acesse o Menu: Comercial > Assistência. Clique em Inserir para incluir um novo ou Alterar para editar:

Descrição dos itens:

Número: Número padrão sequencial do sistema gerado automaticamente.

Número Pedido Web: Número do pedido do aplicativo web, força de vendas, Merx etc.

Num. OC: Número da Ordem de compra com a solicitação da assistência do cliente.

Sit. Assistência: Atual situação da assistência técnica.

Aberta – Pedido de assistência aberto aguardando aprovação.

Parcial – Pedido de assistência aprovado, porém faltam itens serem finalizado a assistência.

Faturada – Pedido de assistência aprovado e realizado o faturamento para o financeiro.

Cancelada – Pedido de assistência cancelado ou não autorizado para realização.

Cliente: Selecionar o Cliente que está sendo realizado o cadastro da assistência.

Data Emissão: Data que está sendo gerada a assistência.

Vendedor: Selecionar o vendedor que está realizando o cadastro da assistência.

Operação Interna: Selecionar a natureza da operação a emissão da assistência técnica, ou seja, a operação comercial de assistência.

Tabela de Preço: Selecionar a tabela de preços vinculada para o vendedor que possui os itens a serem vinculados na assistência. Lembrando que o tipo da tabela de preços deve ser de assistência.

Nota Fiscal Origem: Se a assistência é referente a uma nota de venda, o usuário pode selecionar que o sistema habilitará todas as notas emitidas para o cliente e este poderá selecionar a nota a qual se refere a assistência. Ao inserir a nota fiscal origem só poderá ser selecionado para a assistência os itens e quantidades que estão na nota.

Aprovado: Aprovação para liberar para a assistência. Para ser vinculado o pedido de assistência a uma nota deve estar preenchido com Sim para possibilitar o faturamento. Pode ser realizado controle de usuário para liberar o campo para aprovar.

Aba Itens

Selecionar os itens que compõem o pedido de assistência.

Este pode-se Inserir, Alterar, Excluir.

Descrição dos itens:

Item: Selecionar o Item/Produto que foi entregue ao cliente.

Todo Item: Informar se a assistência será em todo item Sim ou Não, ou seja, se todo o Produto é que será realizado assistência. Utilizando a opção não deve ser informado os itens que sofrerão assistência técnica.

Busca Item: Ao clicar em busca item o sistema abrirá a ficha técnica de todo o produto, selecione o item que será realizado a assistência.

Caso o usuário não queria utilizar a estrutura de selecionar o item pai e posteriormente o item filho, deve ser selecionado o item filho no campo Item.

Importante: Todos os itens a ser realizado assistência obrigatoriamente deve estar na tabela de preços de assistência técnica.

Quando informado a nota fiscal origem só será possível realizar assistência técnica dos itens e quantidades informados na nota.

Tabela de Preços: já preenchida na tela de cadastro, filtro para os itens vinculados a tabela de preços de assistência.

CFOP: Ao selecionar o item será preenchido a CFOP e determinado as tributações do item.

Plano de Conta: plano de contas vinculado ao item.

Depósito: depósito vinculado ao item.

Valores

Após selecionar o item dever ser preenchido a quantidade do item que está sendo cadastrado a assistência. O sistema vinculará o valor do item e seus impostos caso ocorra faturamento.

Situação Tributária

Ao selecionar a CFOP será preenchido os dados da situação tributária do item refente ao impostos de ICMS, IPI, PIS e COFINS.

Lote

Lote vinculado ao item. Este já estará preenchido, pode ser incluído, excluído ou verificado o saldo de lotes.

Centro de Custo

Centro de Custo vinculado ao item. Este já estará preenchido, pode ser incluído e excluído.

Grupo Assistência

Motivo Assistência: Selecionar o motivo de assistência cadastrado, informando qual a avaria ocorreu no item.

Proc. Assistência: Selecionar a procedência da assistência cadastrado, informando em qual etapa ocorreu a avaria.

Importante: As opções de motivo e procedência servem para relatórios de assistência no sistema.

Gerar OP: Utilizado para gerar uma ordem de produção para os casos de empresas que não possuem item em estoque, gerando a OP esta estará ligada ao pedido de assistência, e somente quando a OP estiver finalizada é que será possível realizar o faturamento deste pedido de assistência.

Importante: O pedido de assistência precisa estar Aprovado e OP finalizada para realizar o faturamento.

Transporte

Informar a forma de transporte dos itens, que será vinculado na nota fiscal posteriormente.

Financeiro

Informar os dados para faturamento que será vinculado na nota fiscal posteriormente.

Observação

Observações Padrões: cadastros de observações fiscais.

Observação: cadastro de observações adicionais.

Os cadastros de observações serão gerados na nota posteriormente e vinculado aos dados adicionais da DANFE.

Após cadastrar ou editar as informações clique em Salvar.

No Menu de Assistência podem ser:

No cadastro da Assistência pode ser:

Salvar

Ao clicar em Salvar os dados do pedido de assistência serão salvos no sistema.

Cancelar

Ao clicar em cancelar o cadastro que estava sendo realizado é cancelado ou ao alterar ou visualizar um documento para voltar a tela de pedidos de assistência é clicado em Cancelar.

Imprimir

Para imprimir o pedido de assistência é necessário estar configurado o layout de impressão nos paramentos do comercial / assistência.

Log

O botão de log é o histórico de dados das rotinas realizadas na tela que está sendo realizado o log, é onde ficam todos os registros por todos os usuários.

Etiqueta

A etiqueta deve estar definida o layout nos parâmetros do comercial / assistência o modelo que a empresa utilizará, este pode ser utilizado para identificar volumes, item, pedido, cliente, etc.

Relatórios