Assistência Rotina utilizada para realizar pedido de assistência técnica de um item. Assistência Técnica é um serviço que presta consertos/reparos de produtos com defeitos sob garantia.A assistência pode ser aberta por pedidos vendidos ou não, gerados nota fiscal ou não, ainda podem…

Assistência Técnica – Quantidade, Valor, Valor Parcial O relatório de assistência técnica por quantidade, valor e valor parcial tem a finalidade de exportar o cadastro de assistência técnica de acordo com a opção selecionada.Quantidade: Demostra o cadastro de assistência descriminado o…

CRM A rotina de CRM tem por objetivo o controle e gerenciamento de vendas quando a empresa possui uma equipe comercial por exemplo: Call Center, vendedores, representante que utilizam o sistema fazendo controle de atendimentos, pedidos etc. Seria uma tela para…

Tabela de Preços Cadastro a ser realizado para determinar os preços dos produtos, este pode ser cadastrado diversas tabelas com os mesmos produtos com valores diferentes.As tabelas de preços deverão ser vinculadas para serem assumidas em cliente, fornecedor, vendedor, representante.  Pra realizar…

Configurações Nota Fiscal Consumidor Acessar: Geral > Parâmetros > Fiscal Padrão NFC-eModelo fiscal: Informar o modelo fiscal padrão da nota fiscal de consumidor. Padrão 65.Operação Interna: Informar operação interna padrão da nota fiscal de consumidor. Validar CFOP e impostos que deverão ser…

Configurações Retorno de Industrialização - Saída A rotina de retorno de Industrialização é utilizada quando a empresa produz o produto para um cliente terceiro.            Configurações a serem realizadas: 1º Passo: Cadastrar um depósito vinculando o cliente que será…

Devolução de Venda A devolução tem por objetivo anular todos os efeitos de uma operação anteriormente praticada, inclusive os contábeis e tributários. Deste modo, na devolução, o destinatário (cliente) recebe a mercadoria e/ou produto e posteriormente a devolve ao remetente (fornecedor…

Disponibilidade para Faturamento A rotina de disponibilidade de faturamento tem a finalidade de listar os pedidos de venda, pedidos em romaneios, pedidos em  planejamentos de produção que estão disponíveis para faturar na data.Além de verificar o estoque dos itens é possível…

Nota Fiscal Consumidor Para que a rotina de NFC-e execute de forma correta o sistema precisa estar com todas as configurações informadas. Segue o link: Configurações Nota Fiscal Consumidor - Proxsis - Base de Conhecimento (tomticket.com)Link manual IBPT: Fiscal / IBPT -…

Nota Fiscal Saída – Geral A nota fiscal Saída é o documento oficial usado para comprovar que houve uma transação comercial, isto é, a venda de produtos itens produzidos pela empresa. Ela é utilizada para fins de fiscalização e também para…

Nota Fiscal ServiçoA Nota Fiscal de Serviço (NFS), é usada para registrar a prestação de serviços de uma empresa. Assim como a nota fiscal de produto, ela serve para comunicar ao governo o trabalho realizado, recolhendo os impostos corretamente e…

Orçamento de Venda Também conhecido como previsão de faturamento, o orçamento de vendas nada mais é do que uma estimativa da quantidade de receitas que a empresa espera conseguir em um determinado período de tempo. Além disso, essa projeção é muito…

Pedido VendaPedido de Venda é a pré-venda de itens produzidos pela empresa, documento para controle. No sistema não é de preenchimento obrigatório para a geração de nota fiscal de venda. Para realizar o cadastro do pedido de vendas acessar o Menu:…

Prospecções  A Prospecção é um método que busca descobrir ou investigar algo, uma análise minuciosa, feita através de técnicas para adquirir novos clientes. No sistema tem como objetivo um pré-cadastro das informações deste novo cliente ou objetivo de torná-lo novo cliente.…

Aprovação do Pedido de Venda Para realizar a aprovação do pedido é necessário estar cadastrado no menu: Geral > Cadastros > Aprovação de Pedidos e o Perfil liberado do cadastro de Permissões.A aprovação de pedido de venda é utilizada nos seguintes casos:  –…

Assistência de Venda - Analítico e Sintético Relatório de assistência de vendas analítico e sintético detalha os dados do cadastro da assistência técnica. Sintético: O relatório sintético é aquele que deve ser utilizado para informar a alta direção da empresa, de forma…

Tipos de Desconto Tipos de descontos especiais destinados para uso interno da empresa onde afeta diretamente o valor inicial do produto de venda. Não ficará destacado no campo desconto o valor de desconto. Para realizar o cadastro do tipo de desconto acesse…

No sistema é necessário realizar algumas configurações para a emissão da nota fiscal Serviço: 1º Passo: Acessar o Menu: Geral > Cadastros > Localidades >Municípios, selecionar o município e incluir na aba Serviços o(s) serviço(s) e alíquota de ISS (Imposto sobre…

Inserir Manualmente a Nota Fiscal Saída  Clique em Inserir     Descrição dos itens a preencher: Modelo: Selecionar o Modelo da nota fiscal, cadastrado no menu: Geral > Cadastros > Fiscal > Modelo Documento. Este deve compreender com a nota fiscal a ser…

Acessar: Geral > Parâmetros > ComercialAssistênciaUtilizar Aprovação: Informar se para os pedidos de assistência será utilizado a rotina de aprovação  Sim ou Não.Plano de Conta Padrão: Selecionar plano de contas padrão para a assistência.Depósito Padrão: Selecionar o depósito padrão para…

Acessar: Geral > Parâmetros > ComercialDevolução de VendaPlano de Contas Padrão: Selecionar plano de contas padrão para notas fiscais de devolução.Depósito Padrão: Selecionar o depósito padrão para notas fiscais de devolução.Devolução Venda padrão financeiro: Informar qual a opção padrão para…

Acessar: Geral > Parâmetros > ComercialOrçamento de VendaLayout para Impressão de Orçamento: Selecionar o Layout para impressão do orçamento de venda este também será o layout do arquivo em pdf para envio por e-mail para o cliente.Importar observação do participante…

Acessar: Geral > Parâmetros > Comercial Pedidos de VendaUtilizar Aprovação: Informar se para os pedidos de venda será utilizado a rotina de aprovação de pedido Sim ou Não.Permitir alterar pedido aprovado: Informar se pode ser alterado pedido já aprovado, Sim ou…

Retorno de Industrialização – Saída A rotina de retorno de Industrialização é utilizada quando a empresa produz o produto para um cliente terceiro.            Configurações a serem realizadas acessar o link:Configurações Retorno de Industrialização - Saída - Proxsis…

CRM – Atendimentos do Cliente  O relatório do módulo comercial rotina de CRM de atendimentos do cliente tem a finalidade de listar todos os atendimentos realizado para determinado cliente com todas as informações destacadas no atendimento.Para acessar o relatório – módulo…

Faixas O cadastro de faixa tem a finalidade de determinar padrões para o cadastro de regras de preço, desconto, comissão e comissão para supervisor. Para toda regra deverá ter uma faixa vinculada.Para realizar o cadastro da tabela de preços acesse o…

Importando a Nota Fiscal Saída pelo Pedido ou pela Assistência  Acesse a nota fiscal Saída e clique em Pedido para a importar o pedido para gerar a nota. Ou clique em Assistência para gerar a nota fiscal de assistência.  Descrição dos itens:Número Documento:…

CRM – Clientes que Não Compraram  O relatório do módulo comercial rotina de CRM de clientes que não compraram tem a finalidade de listar todos os clientes que não compraram na empresa em determinado período. Para acessar o relatório – módulo Comercial e…

Regras O cadastro das regras tem a finalidade de determinar regras de preço e desconto de itens e pagamento de comissões de vendedores e supervisores conforme faixas cadastradas.Para realizar o cadastro de regras é necessário ter previamente cadastrado as faixas. Para realizar…

Intermediador Para a Sefaz, o intermediador/marketplace são os prestadores de serviços e de negócios que fazem transações comerciais. E considera-se site/plataforma própria as vendas que não foram intermediadas (por marketplace), como venda em site próprio, teleatendimento.O preenchimento da nota fiscal eletrônica segue…

Acessar: Geral > Parâmetros > ComercialNota Fiscal – VendaDividir Frete em (parcelas): Informar número de parcelas se deseja dividir o valor do frete na Nota. Se é para realizar rateio em todas as parcelas deixar em branco ou informado zero (0).…

Motivos das Assistências Rotina destinada ao cadastro de motivos de realização de assistência de algum item. Pra realizar o cadastro da tabela de preços acesse o Menu: Comercial > Cadastros > Motivos das Assistências. Clique em Inserir para incluir um novo ou Alterar…

Cálculo de ST – Normal (Substituição Tributária) ST Normal Configurações no sistema:  ICMS Saída Interna ICMS Entrada InternaAcessar: Geral / Cadastros / Localidades / Estados (UF) NCM – No cadastro da NCM do item informar o percentual de %MVA e Redução de MVA Simples quando…

Nota Fiscal Saída – Anexos A partir da versão 2.0.86, o sistema Pro manager 2.0 disponibilizou a rotina de impressão de anexos dos itens na emissão/impressão da nota fiscal de saída. Objetivo este para as empresas que   Para habilitar os anexos na nota…

CRM – Clientes Reativados  O relatório do módulo comercial rotina de CRM de clientes reativados tem a finalidade de listar todos os clientes que foram reativados em determinado período com determinada quantidade de dias de inatividade. Para acessar o relatório – módulo…

Procedências das Assistências Rotina destinada ao cadastro de procedência da assistência, ou seja, qual origem destinou a assistência do item. Pra realizar o cadastro da tabela de preços acesse o Menu: Comercial > Cadastros > Procedências das Assistências. Clique em Inserir para incluir…

Cálculo de ST – Pauta (Substituição Tributária) ST PautaConfigurações no sistema:  ICMS Saída Interna ICMS Entrada InternaAcessar: Geral / Cadastros / Localidades / Estados (UF) CFOP / Operação InternaAbrir a operação interna e selecionar a CFOP que deve ser informada a ocorrência de ST.Acessar:…

Motivos Comerciais O cadastro de motivos comerciais tem como objetivo informar no orçamento de venda e pedido de venda, com os motivos de aprovação e reprovação do mesmo.Para realizar o cadastro dos motivos comerciais acesse o Menu: Comercial > Cadastros >…

Cálculo de ST – Consumidor Final (Substituição Tributária) ST para Cliente Consumidor Final  Configurações no sistema:  ICMS Saída Interna ICMS Entrada InternaAcessar: Geral / Cadastros / Localidades / Estados (UF) CFOP / Operação InternaAbrir a operação interna e selecionar a CFOP que deve ser informada…

Devolução de Venda - Analítico e Sintético Relatório de devolução de venda analítico e sintético detalha os dados do cadastro da devolução de venda. Sintético: O relatório sintético é aquele que demostrará os dados filtrados com detalhes do faturamento.Analítico: São os relatórios que…

Saldo Devoluções  O relatório de saldo de devoluções tem a finalidade de demostrar as notas fiscais de venda e de devolução de venda com o saldo dos itens que ficou na nota. Para acessar o relatório – módulo Comercial e clique em:  Ao…

Metas de Vendas O cadastro de metas de vendas significa aquilo que será preciso atingir para alcançar um objetivo, ou seja, são determinações que um usuário estipulará para atingir um resultado de vendas. Pra realizar o cadastro das metas de vendas acesse…

Orçamento de Venda - Analítico e Sintético Relatório de orçamento de venda analítico e sintético detalha os dados do cadastro no orçamento de venda. Sintético: O relatório sintético é aquele que demostrará os dados filtrados com detalhes do faturamento do orçamento.Analítico: São os…

Tipos de Atendimento Cadastro realizado pelo comercial para vincular nos atendimentos o tipo do atendimento, utilizado por vendedores. Pra realizar o cadastro da tabela de preços acesse o Menu: Comercial > Cadastros > Tipos de Atendimento. Clique em Inserir para incluir um novo…

Cálculo de IPI Configurações no sistema:  NCM – No cadastro da NCM do item informar o percentual de % IPIAcessar: Geral /Cadastro /Fiscal / Cadastro de NCMSegue exemplo:  CFOP / Operação InternaAbrir a operação interna e selecionar a CFOP que deve ser informada…

Importação de XML de Nota Fiscal de Venda  Rotina destinada para as empresas que utilizam a geração de nota fiscal de venda em outras plataformas ou Marketplace e desejam importar para o sistema com o XML da nota para gerar cadastro…

Situações de Atendimento Cadastro realizado pelo comercial para vincular nos atendimentos a situação do atendimento, utilizado por vendedores. Pra realizar o cadastro da tabela de preços acesse o Menu: Comercial > Cadastros > Situações de Atendimento. Clique em Inserir para incluir um novo…

GNRE – Pernambuco Configurações a serem realizada: No Site do GNRE liberar o WebService para ser utilizado pelo sistema.Acessar o portal Portal GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos EstaduaisClicar em gerar GNRE Após clicar em Automação :  E clicar em solicitar uso…

Nota Fiscal de Venda - Analítico e Sintético  Relatório de nota fiscal de venda analítico e sintético detalha os dados do cadastro no das notas fiscais de venda. Por possuir todas as informações que compõem a nota fiscal de venda estes…

Curva ABC – Por Cliente  O relatório de curva ABC por cliente tem a finalidade de demonstrar um totalizador no período informando as vendas e quantidades vendidas por cliente.  Para gerar o relatório acesse o menu Comercial e clique em:   Ao abrir o…

Curva ABC – Por Item O relatório de curva ABC por Item tem a finalidade de demonstrar um totalizador no período informando as vendas e quantidades vendidas por item.  Para gerar o relatório acesse o menu Comercial e clique em:   Ao abrir o…

Desoneração da Folha  O relatório da desoneração da folha consiste em contabilizar o total faturado dos produtos que geram e não geram desoneração da folha de pagamento, para ser informado no cálculo para CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta).Para que…

Média de Compras por Cliente  O relatório de média de compras por cliente tem a finalidade de computar a média de dias de compra e média de valores de compra por cliente em determinado período. Para acessar o relatório - módulo Comercial…

Média de Compras por Cliente e Item O relatório de média de compras por cliente e item tem a finalidade de computar a média de dias de compra e média de valores de compra por cliente e item  em determinado período. Para…

Pedido de Venda – Analítico  Relatório de pedido de venda analítico detalha todos os campos e dados do item do cadastro do pedido de venda.  Para acessar o relatório - módulo Comercial e clique em:  Ao acessar o sistema irá acionar os…

Tabelas de PreçosRelatório para ser realizado conferência de preços dos itens/produtos lançados nas tabelas de preços cadastrados e vinculados para o vendedor/representante.Para acessar o relatório - módulo Comercial e clique em:  Ao acessar o sistema irá acionar o parâmetro para selecionar…

Tabelas de Preços X Participantes O relatório de tabela de preços x participantes tem a finalidade de verificar em qual tabela de preços está vinculado o participante/cliente no sistema. Para acessar o relatório - módulo Comercial e clique em:  Ao acessar o sistema…

Pedido de Venda – Saldo de estoque X Pedidos Aprovados O relatório de saldo de estoque x pedidos aprovados tem a finalidade de demostrar pedidos aprovados de itens e seus estoques, reservas, ordens de produção em andamento e totalizar o pedido…

Pedido de Venda – Matricial O relatório de pedido de venda matricial tem a finalidade de gerar o pedido no padrão para impressão em impressoras matriciais.Para acessar o relatório – Menu Comercial e clique em: Ao acessar o relatório o usuário deverá…

Pedido de Venda – Totalizado por Item  O relatório de pedido de venda totalizado por item detalha por item todos os pedidos no período selecionado juntamente com a informação do valor total e as quantidades faturadas e a faturar.  Para acessar o…

Pedido de Venda – Desconto Comercial  Relatório de pedido de venda que possuem desconto comercial cadastrado, ou seja, que o valor de desconto não será demostrado e sim destacado no valor inicial do item. Para acessar o relatório - módulo Comercial e…

Pedido de Vendas Fora das Cargas O relatório de pedido de venda fora das cargas tem a finalidade de listar todos os pedidos que não estão vinculados em romaneios de cargas. Para acessar o relatório - módulo Comercial e clique em:  Ao acessar…

Pedido de Venda – Sintético Relatório de pedido de venda sintético detalha o cadastro do pedido de venda. O relatório sintético é aquele que demostrará os dados filtrados com detalhes do faturamento. Para acessar o relatório - módulo Comercial e clique em:   Ao…

Últimas Vendas Por Cliente  O relatório de últimas vendas por cliente listará a última venda realizada para o cliente, discriminado por item e valor. Para acessar o relatório - módulo Comercial e clique em:  Ao acessar o sistema irá acionar os parâmetros:Cliente: Selecionar…