Assistência   Rotina utilizada para realizar pedido de assistência técnica de um item. Assistência Técnica é um serviço que presta consertos/reparos de produtos com defeitos sob garantia. A assistência pode ser aberta por pedidos vendidos ou não, gerados nota fiscal ou não, ainda podem ou não ser vinculado a nota...

Assistência Técnica – Quantidade, Valor, Valor Parcial   O relatório de assistência técnica por quantidade, valor e valor parcial tem a finalidade de exportar o cadastro de assistência técnica de acordo com a opção selecionada. Quantidade: Demostra o cadastro de assistência descriminado o item e suas quantidades a...

CRM   A rotina de CRM tem por objetivo o controle e gerenciamento de vendas quando a empresa possui uma equipe comercial por exemplo: Call Center, vendedores, representante que utilizam o sistema fazendo controle de atendimentos, pedidos etc. Seria uma tela para realizar todos os processos porém os acessos seria...

Tabela de Preços   Cadastro a ser realizado para determinar os preços dos produtos, este pode ser cadastrado diversas tabelas com os mesmos produtos com valores diferentes. As tabelas de preços deverão ser vinculadas para serem assumidas em cliente, fornecedor, vendedor, representante.     Pra realizar o...

Configurações Nota Fiscal Consumidor   Acessar: Geral > Parâmetros > Fiscal   Padrão NFC-e Modelo fiscal: Informar o modelo fiscal padrão da nota fiscal de consumidor. Padrão 65. Operação Interna: Informar operação interna padrão da nota fiscal de consumidor. Validar CFOP e impostos que deverão ser calculados...

Configurações Retorno de Industrialização - Saída   A rotina de retorno de Industrialização é utilizada quando a empresa produz o produto para um cliente terceiro.              Configurações a serem realizadas:   1º Passo: Cadastrar um depósito vinculando o cliente que será realizado a industrialização, no Menu...

Devolução de Venda   A devolução tem por objetivo anular todos os efeitos de uma operação anteriormente praticada, inclusive os contábeis e tributários. Deste modo, na devolução, o destinatário (cliente) recebe a mercadoria e/ou produto e posteriormente a devolve ao remetente (fornecedor ou vendedor), em virtude de...

Disponibilidade para Faturamento  A rotina de disponibilidade de faturamento tem a finalidade de listar os pedidos de venda, pedidos em romaneios, pedidos em  planejamentos de produção que estão disponíveis para faturar na data. Além de verificar o estoque dos itens é possível ordenar como o usuário deseja...

EDIÇÃO DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS   Permite edição de algumas informações em notas fiscais próprias já autorizadas (NF de Venda, NF de devolução de venda e NF de devolução de compra). Informações que podem ser alteradas nestes documentos: - Na nota: Vendedor  - Nos itens da nota: Plano de Conta, Depósito, Operação...

Nota Fiscal Consumidor   Para que a rotina de NFC-e execute de forma correta o sistema precisa estar com todas as configurações informadas.  Segue o link: Configurações Nota Fiscal Consumidor - Proxsis - Base de Conhecimento (tomticket.com) Link manual IBPT: Fiscal / IBPT - Proxsis - Base de Conhecimento...

Nota Fiscal Saída – Geral   A nota fiscal Saída é o documento oficial usado para comprovar que houve uma transação comercial, isto é, a venda de produtos itens produzidos pela empresa. Ela é utilizada para fins de fiscalização e também para que se possam pagar os tributos devidos. A nota fiscal é uma comprovação...

Nota Fiscal Serviço A Nota Fiscal de Serviço (NFS), é usada para registrar a prestação de serviços de uma empresa. Assim como a nota fiscal de produto, ela serve para comunicar ao governo o trabalho realizado, recolhendo os impostos corretamente e sendo um comprovante de que a atividade foi realmente efetivada. No...

Orçamento de Venda   Também conhecido como previsão de faturamento, o orçamento de vendas nada mais é do que uma estimativa da quantidade de receitas que a empresa espera conseguir em um determinado período de tempo. Além disso, essa projeção é muito usada como estratégia para estimular a equipe a alcançar...

Pedido Venda Pedido de Venda é a pré-venda de itens produzidos pela empresa, documento para controle. No sistema não é de preenchimento obrigatório para a geração de nota fiscal de venda.  Para realizar o cadastro do pedido de vendas acessar o Menu: Comercial > Pedido Venda   Os pedidos de venda podem...

Prospecções     A Prospecção é um método que busca descobrir ou investigar algo, uma análise minuciosa, feita através de técnicas para adquirir novos clientes. No sistema tem como objetivo um pré-cadastro das informações deste novo cliente ou objetivo de torná-lo novo cliente. Este cadastro será vinculado nos...

Aprovação do Pedido de Venda   Para realizar a aprovação do pedido é necessário estar cadastrado no menu: Geral > Cadastros > Aprovação de Pedidos e o Perfil liberado do cadastro de Permissões. A aprovação de pedido de venda é utilizada nos seguintes casos:    – Aprovação de pedido para limite de compra do...

Assistência de Venda - Analítico e Sintético  Relatório de assistência de vendas analítico e sintético detalha os dados do cadastro da assistência técnica.  Sintético: O relatório sintético é aquele que deve ser utilizado para informar a alta direção da empresa, de forma rápida e sucinta, sobre o que não vai bem ou...

Tipos de Desconto   Tipos de descontos especiais destinados para uso interno da empresa onde afeta diretamente o valor inicial do produto de venda. Não ficará destacado no campo desconto o valor de desconto.   Para realizar o cadastro do tipo de desconto acesse o Menu: Comercial > Cadastros > Tipos de...

No sistema é necessário realizar algumas configurações para a emissão da nota fiscal Serviço:   1º Passo: Acessar o Menu: Geral > Cadastros > Localidades >Municípios, selecionar o município e incluir na aba Serviços o(s) serviço(s) e alíquota de ISS (Imposto sobre Serviço) conforme tabela da...

Inserir Manualmente a Nota Fiscal Saída     Clique em Inserir       Descrição dos itens a preencher:   Modelo: Selecionar o Modelo da nota fiscal, cadastrado no menu: Geral > Cadastros > Fiscal > Modelo Documento. Este deve compreender com a nota fiscal a ser emitida. Série: Selecionar a série da nota fiscal...

Acessar: Geral > Parâmetros > Comercial Assistência Utilizar Aprovação: Informar se para os pedidos de assistência será utilizado a rotina de aprovação  Sim ou Não. Plano de Conta Padrão: Selecionar plano de contas padrão para a assistência. Depósito Padrão: Selecionar o depósito padrão para a assistência. Layout...

Acessar: Geral > Parâmetros > Comercial Devolução de Venda Plano de Contas Padrão: Selecionar plano de contas padrão para notas fiscais de devolução. Depósito Padrão: Selecionar o depósito padrão para notas fiscais de devolução. Devolução Venda padrão financeiro: Informar qual a opção padrão para a devolução de...

Acessar: Geral > Parâmetros > Comercial Orçamento de Venda Layout para Impressão de Orçamento: Selecionar o Layout para impressão do orçamento de venda este também será o layout do arquivo em pdf para envio por e-mail para o cliente. Importar observação do participante para o orçamento: Informar se deseja que os...

Acessar: Geral > Parâmetros > Comercial  Pedidos de Venda Utilizar Aprovação: Informar se para os pedidos de venda será utilizado a rotina de aprovação de pedido Sim ou Não. Permitir alterar pedido aprovado: Informar se pode ser alterado pedido já aprovado, Sim ou Não. Solicita aprovação após Alteração: Informar...

Retorno de Industrialização – Saída   A rotina de retorno de Industrialização é utilizada quando a empresa produz o produto para um cliente terceiro.              Configurações a serem realizadas acessar o link:Configurações Retorno de Industrialização - Saída - Proxsis - Base de Conhecimento...

CRM – Atendimentos do Cliente    O relatório do módulo comercial rotina de CRM de atendimentos do cliente tem a finalidade de listar todos os atendimentos realizado para determinado cliente com todas as informações destacadas no atendimento. Para acessar o relatório – módulo Comercial e clique em:   Ao acessar o...

Faixas   O cadastro de faixa tem a finalidade de determinar padrões para o cadastro de regras de preço, desconto, comissão e comissão para supervisor. Para toda regra deverá ter uma faixa vinculada. Para realizar o cadastro da tabela de preços acesse o Menu: Comercial > Cadastros > Faixas. Clique em Inserir para...

Importando a Nota Fiscal Saída pelo Pedido ou pela Assistência     Acesse a nota fiscal Saída e clique em Pedido para a importar o pedido para gerar a nota.   Ou clique em Assistência para gerar a nota fiscal de assistência.     Descrição dos itens: Número Documento: Para filtrar pelo número do...

CRM – Clientes que Não Compraram    O relatório do módulo comercial rotina de CRM de clientes que não compraram tem a finalidade de listar todos os clientes que não compraram na empresa em determinado período.   Para acessar o relatório – módulo Comercial e clique em:   Ao acessar o sistema irá acionar o...

Regras   O cadastro das regras tem a finalidade de determinar regras de preço e desconto de itens e pagamento de comissões de vendedores e supervisores conforme faixas cadastradas. Para realizar o cadastro de regras é necessário ter previamente cadastrado as faixas.   Para realizar o cadastro de regras acesse o...

Intermediador   Para a Sefaz, o intermediador/marketplace são os prestadores de serviços e de negócios que fazem transações comerciais. E considera-se site/plataforma própria as vendas que não foram intermediadas (por marketplace), como venda em site próprio, teleatendimento. O preenchimento da nota fiscal...

Natureza da Operação para a NFS  Códigos são separados por grupos: Se você precisa cadastrar isso no sistema, eu separaria em três grupos: Padrão Nacional no0 a no9 ABRASF/Pública no101, no111, no121, no201, no301, no501, no511, no601, no701 Legados (Betha, IPM, ISSNet, SigISS, Equiplano, Fiorilli etc.) Demais...

Acessar: Geral > Parâmetros > Comercial Nota Fiscal – Venda Dividir Frete em (parcelas): Informar número de parcelas se deseja dividir o valor do frete na Nota. Se é para realizar rateio em todas as parcelas deixar em branco ou informado zero (0). Se informado um (1) todo valor será incluído na primeira...

Motivos das Assistências   Rotina destinada ao cadastro de motivos de realização de assistência de algum item.   Pra realizar o cadastro da tabela de preços acesse o Menu: Comercial > Cadastros > Motivos das Assistências. Clique em Inserir para incluir um novo ou Alterar para editar:     Descrição dos...

Cálculo de ST – Normal (Substituição Tributária)   ST Normal  Configurações no sistema:    ICMS Saída Interna  ICMS Entrada Interna Acessar: Geral / Cadastros / Localidades / Estados (UF)   NCM – No cadastro da NCM do item informar o percentual de %MVA e Redução de MVA Simples quando houver. Acessar: Geral...

Nota Fiscal Saída – Anexos   A partir da versão 2.0.86, o sistema Pro manager 2.0 disponibilizou a rotina de impressão de anexos dos itens na emissão/impressão da nota fiscal de saída.  Objetivo este para as empresas que      Para habilitar os anexos na nota fiscal de saída o usuário deverá vincular o anexo no...

CRM – Clientes Reativados    O relatório do módulo comercial rotina de CRM de clientes reativados tem a finalidade de listar todos os clientes que foram reativados em determinado período com determinada quantidade de dias de inatividade.   Para acessar o relatório – módulo Comercial e clique em:   Ao acessar o...

Procedências das Assistências   Rotina destinada ao cadastro de procedência da assistência, ou seja, qual origem destinou a assistência do item.   Pra realizar o cadastro da tabela de preços acesse o Menu: Comercial > Cadastros > Procedências das Assistências. Clique em Inserir para incluir um novo ou Alterar para...

Cálculo de ST – Pauta (Substituição Tributária)   ST Pauta Configurações no sistema:    ICMS Saída Interna  ICMS Entrada Interna Acessar: Geral / Cadastros / Localidades / Estados (UF)   CFOP / Operação Interna Abrir a operação interna e selecionar a CFOP que deve ser informada a ocorrência de ST. Acessar...

Motivos Comerciais   O cadastro de motivos comerciais tem como objetivo informar no orçamento de venda e pedido de venda, com os motivos de aprovação e reprovação do mesmo. Para realizar o cadastro dos motivos comerciais acesse o Menu: Comercial > Cadastros > Motivos Comerciais. Clique em Inserir para incluir um...

Cálculo de ST – Consumidor Final (Substituição Tributária)   ST para Cliente Consumidor Final    Configurações no sistema:    ICMS Saída Interna  ICMS Entrada Interna Acessar: Geral / Cadastros / Localidades / Estados (UF)   CFOP / Operação Interna Abrir a operação interna e selecionar a CFOP que deve ser...

Devolução de Venda - Analítico e Sintético  Relatório de devolução de venda analítico e sintético detalha os dados do cadastro da devolução de venda.  Sintético: O relatório sintético é aquele que demostrará os dados filtrados com detalhes do faturamento. Analítico: São os relatórios que demostram os dados...

Saldo Devoluções    O relatório de saldo de devoluções tem a finalidade de demostrar as notas fiscais de venda e de devolução de venda com o saldo dos itens que ficou na nota.   Para acessar o relatório – módulo Comercial e clique em:    Ao acessar o sistema irá acionar parâmetros para que seja filtrado as...

Metas de Vendas   O cadastro de metas de vendas significa aquilo que será preciso atingir para alcançar um objetivo, ou seja, são determinações que um usuário estipulará para atingir um resultado de vendas.   Pra realizar o cadastro das metas de vendas acesse o Menu: Comercial > Cadastros > Metas de Vendas. Clique...

Orçamento de Venda - Analítico e Sintético  Relatório de orçamento de venda analítico e sintético detalha os dados do cadastro no orçamento de venda.  Sintético: O relatório sintético é aquele que demostrará os dados filtrados com detalhes do faturamento do orçamento. Analítico: São os relatórios que demostram os...

Tipos de Atendimento   Cadastro realizado pelo comercial para vincular nos atendimentos o tipo do atendimento, utilizado por vendedores.   Pra realizar o cadastro da tabela de preços acesse o Menu: Comercial > Cadastros > Tipos de Atendimento. Clique em Inserir para incluir um novo ou Alterar para...

Cálculo de IPI   Configurações no sistema:    NCM – No cadastro da NCM do item informar o percentual de % IPI Acessar: Geral /Cadastro /Fiscal / Cadastro de NCM Segue exemplo:    CFOP / Operação Interna Abrir a operação interna e selecionar a CFOP que deve ser informada a ocorrência de IPI. Acessar: Geral /...

Importação de XML de Nota Fiscal de Venda    Rotina destinada para as empresas que utilizam a geração de nota fiscal de venda em outras plataformas ou Marketplace e desejam importar para o sistema com o XML da nota para gerar cadastro e financeiro.   Importante: A importação do XML no sistema não vincula a...

Situações de Atendimento   Cadastro realizado pelo comercial para vincular nos atendimentos a situação do atendimento, utilizado por vendedores.   Pra realizar o cadastro da tabela de preços acesse o Menu: Comercial > Cadastros > Situações de Atendimento. Clique em Inserir para incluir um novo ou Alterar para...

GNRE – Pernambuco  Configurações a serem realizada:   No Site do GNRE liberar o WebService para ser utilizado pelo sistema. Acessar o portal Portal GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais Clicar em gerar GNRE   Após clicar em Automação :     E clicar em solicitar uso no Web...

Nota Fiscal de Venda - Analítico e Sintético    Relatório de nota fiscal de venda analítico e sintético detalha os dados do cadastro no das notas fiscais de venda. Por possuir todas as informações que compõem a nota fiscal de venda estes relatórios não muito utilizado para conferências.   Sintético: O relatório...

Curva ABC – Por Cliente    O relatório de curva ABC por cliente tem a finalidade de demonstrar um totalizador no período informando as vendas e quantidades vendidas por cliente.    Para gerar o relatório acesse o menu Comercial e clique em:      Ao abrir o relatório o usuário deverá informar o período que...

Curva ABC – Por Item   O relatório de curva ABC por Item tem a finalidade de demonstrar um totalizador no período informando as vendas e quantidades vendidas por item.    Para gerar o relatório acesse o menu Comercial e clique em:      Ao abrir o relatório o usuário deverá informar os parâmetros para gerar o...

Desoneração da Folha    O relatório da desoneração da folha consiste em contabilizar o total faturado dos produtos que geram e não geram desoneração da folha de pagamento, para ser informado no cálculo para CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta). Para que seja gerado os valores dos produtos que...

Média de Compras por Cliente    O relatório de média de compras por cliente tem a finalidade de computar a média de dias de compra e média de valores de compra por cliente em determinado período.   Para acessar o relatório - módulo Comercial e clique em:      Ao acessar o sistema irá acionar os...

Média de Compras por Cliente e Item   O relatório de média de compras por cliente e item tem a finalidade de computar a média de dias de compra e média de valores de compra por cliente e item  em determinado período.   Para acessar o relatório - módulo Comercial e clique em:      Ao acessar o sistema irá...

Pedido de Venda – Analítico   Relatório de pedido de venda analítico detalha todos os campos e dados do item do cadastro do pedido de venda.    Para acessar o relatório - módulo Comercial e clique em:    Ao acessar o sistema irá acionar os parâmetros: Filial: Selecionar a filial que deseja consultar os pedidos...

Tabelas de Preços Relatório para ser realizado conferência de preços dos itens/produtos lançados nas tabelas de preços cadastrados e vinculados para o vendedor/representante. Para acessar o relatório - módulo Comercial e clique em:    Ao acessar o sistema irá acionar o parâmetro para selecionar a tabela de preços...

Tabelas de Preços X Participantes   O relatório de tabela de preços x participantes tem a finalidade de verificar em qual tabela de preços está vinculado o participante/cliente no sistema.   Para acessar o relatório - módulo Comercial e clique em:    Ao acessar o sistema irá acionar o parâmetro para selecionar a...

Pedido de Venda – Saldo de estoque X Pedidos Aprovados   O relatório de saldo de estoque x pedidos aprovados tem a finalidade de demostrar pedidos aprovados de itens e seus estoques, reservas, ordens de produção em andamento e totalizar o pedido de venda com o cenário atual de estoques do item.   Para acessar o...

Pedido de Venda – Matricial   O relatório de pedido de venda matricial tem a finalidade de gerar o pedido no padrão para impressão em impressoras matriciais. Para acessar o relatório – Menu Comercial e clique em:   Ao acessar o relatório o usuário deverá selecionar o pedido de venda e clicar em Visualizar para...

Pedido de Venda – Totalizado por Item    O relatório de pedido de venda totalizado por item detalha por item todos os pedidos no período selecionado juntamente com a informação do valor total e as quantidades faturadas e a faturar.     Para acessar o relatório - módulo Comercial e clique em:    Ao acessar o...

Pedido de Venda – Desconto Comercial    Relatório de pedido de venda que possuem desconto comercial cadastrado, ou seja, que o valor de desconto não será demostrado e sim destacado no valor inicial do item.   Para acessar o relatório - módulo Comercial e clique em:      Ao acessar o sistema irá acionar os...

Pedido de Vendas Fora das Cargas   O relatório de pedido de venda fora das cargas tem a finalidade de listar todos os pedidos que não estão vinculados em romaneios de cargas.   Para acessar o relatório - módulo Comercial e clique em:    Ao acessar o sistema irá acionar o parâmetro de data de emissão:  Informe o...

Pedido de Venda – Sintético   Relatório de pedido de venda sintético detalha o cadastro do pedido de venda. O relatório sintético é aquele que demostrará os dados filtrados com detalhes do faturamento.   Para acessar o relatório - módulo Comercial e clique em:      Ao acessar o sistema irá acionar os...

Últimas Vendas Por Cliente    O relatório de últimas vendas por cliente listará a última venda realizada para o cliente, discriminado por item e valor.   Para acessar o relatório - módulo Comercial e clique em:    Ao acessar o sistema irá acionar os parâmetros: Cliente: Selecionar a filial que deseja consultar...