Aprovação do Pedido de Venda

Para realizar a aprovação do pedido é necessário estar cadastrado no menu: Geral > Cadastros > Aprovação de Pedidos e o Perfil liberado do cadastro de Permissões.

A aprovação de pedido de venda é utilizada nos seguintes casos:

 – Aprovação de pedido para limite de compra do fornecedor.

 – Fornecedor do pedido possui título vencido, renegociados em aberto, restrições financeiras.

 – Utiliza o valor mínimo ou máximo para pedido de compra do fornecedor.

 – Utiliza o controle do fluxo de caixa comercial.

– Quantidade de dias sem venda. 

Para realizar a aprovação/reprovação de um pedido de venda clique em 

Após realizar os filtros para realizar a aprovação marcar a opção Financeiro ou Comercial para liberação do pedido. A liberação para setor deve estar devidamente configurada nas Permissões.

Exemplo de cadastro de aprovação

Financeiro realiza a liberação, após o comercial realiza a liberação do pedido.

Cadastro de Aprovação

Manual para cadastro de aprovação de pedido disponível em: Aprovação de Pedidos - Proxsis - Base de Conhecimento (tomticket.com)

Cadastro de Permissão Financeiro

Cadastro de Permissão Comercial

Para realizar a Reprovação de um pedido de venda, Abra a tela de aprovação, selecione o pedido clique com o botão direito do mouse, o sistema habilitará as seguintes opções:

 Reprovar: Ao selecionar a opção de reprovar o sistema habitará uma caixa onde deverá ser descrito o motivo da Reprovação do pedido, após preencher clique em OK.

Histórico Cliente: A opção de Histórico Cliente, pode ser realizado com pedidos em aprovação, aprovados e reprovados, tem a funcionalidade de apresentar um resumo do cliente para a tomada de decisão da liberação do pedido, neste apresentará o cadastro e observações do cliente, duplicadas, cheques, vendas e limite de crédito.