Importando a Nota Fiscal Saída pelo Pedido ou pela Assistência
Acesse a nota fiscal Saída e clique em Pedido para a importar o pedido para gerar a nota.
Ou clique em Assistência para gerar a nota fiscal de assistência.
Descrição dos itens:
Número Documento: Para filtrar pelo número do Pedido.
Cliente: Selecionar o cliente para filtrar os pedidos.
Tipo Data: Informar o tipo da data que deseja filtrar os pedidos.
Emissão – Data de cadastro do pedido.
Entrega – Data de previsão de entrega do item.
Data Início: Filtro por data do pedido informar a data início.
Data Fim: Filtro por data do pedido informar a data fim.
Tipo da Nota Fiscal: Informar o tipo que será gerado a Nota fiscal.
Individual – Selecionar um pedido para geração de uma nota fiscal.
Agrupada – Selecionar vários pedidos para geração de uma nota fiscal.
Modelo: Informar o Modelo da nota fiscal a ser gerada.
Série: Informar a série da nota fiscal a ser gerada.
Importante: Para que os campos de Modelo e Série estejam preenchidos automaticamente na importação de pedidos, deve estar configurado nos parâmetros : Logística > Romaneio
Marcar a opção:
Selecionar – Ao clicar em selecionar o sistema abrirá uma sub – tela onde será possível alterar a quantidade do pedido, após realizar a conferência clique em Ok para marcar o pedido e posteriormente faturar o pedido. Ao clicar em Faturar o sistema gerará a nota fiscal de venda na tela inicial.
Total – Destinado para faturar como total o pedido, utilizado nos casos em que é alterado a quantidade do pedido e não deseja ficar com a quantidade restante pendente de faturamento. Neste caso o sistema faturará o pedido conforme preenchido em Selecionar e eliminará quantidades restantes.
Botão Atualizar: Ao clicar em atualizar o sistema realizará o filtro e gerará os pedidos.
Botão Faturar: Ao clicar em faturar o sistema direcionará a tela para a nota fiscal.
Botão Sair: Ao clicar em Sair, voltará para a tela de notas fiscal emitidas.
Ao clicar em Faturar o sistema apresentará uma Sub aba gerando a nota.
Após finalizar o processo o sistema abrirá a nota fiscal de venda.
A partir de então o usuário poderá realizar os demais cadastros e alterações da nota.
Itens
Selecionar os itens que compõem a nota.
Este pode-se Inserir, Alterar, Excluir e realizar edição rápida (alterar quantidade, volume, peso).
Aba Valores
Selecione o Item e informe a quantidade do item e clique em Ok.
Aba Situação Tributária
Situações de tributação vinculadas na CFOP do item.
Aba Comissão Representantes
Consulta de valores de comissão do item por representantes, a rotina habilita inserir e excluir representante.
Outros
Utilizado quando necessário referenciar mais de uma nota fiscal, referenciado por item. Ex: nota referenciada de exportação.
Registro de Exportação
Informar o número do benefício do Drawback.
O Drawback é um regime aduaneiro especial, instituído no ano de 1966 pelo Decreto Lei nº 37, consiste na suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para utilização em produto exportado.
Transporte
Dados Transporte
Transportador: Selecionar o cadastro do participante do transportador.
Placa: Placa do caminhão/veículo que transportará os itens.
UF: Estado de origem do caminhão/veículo.
Descrição/Motorista: Descrição livre ou nome do motorista.
Espécie: Informar a espécie do volume. Ex: Caixa, volume etc.
%Frete: Quando o valor do frete for um percentual da carga informar o valor que o sistema calculará o valor do frete automaticamente.
Valor Frete: Informar o valor do frete se este for acordado ou fixo.
Volumes: Informar a quantidade de volumes dos itens, se nos itens estiverem cadastrados o sistema gerará a informação.
Peso Bruto: Informar o peso bruto dos itens, se nos itens estiverem cadastrados o sistema gerará a informação.
Peso Líquido: Informar o peso líquido dos itens, se nos itens estiverem cadastrados o sistema gerará a informação.
Lacre: Informar o código do lacre do volume.
Transp. Redespacho: selecionar a Transportadora de Redespacho dos itens, utilizado quando será utilizado duas transportadoras para entrega dos itens ao cliente.
Endereço de Entrega: Informar o endereço de entrega dos itens pro cliente final quando for diferente do endereço padrão do cliente.
Endereço Retirada: Informar o endereço para a retirada dos itens, quando o cliente retirará os itens, venda presencial.
Conhecimento de Frete
Consulta de conhecimento de frete cadastrado no módulo Compras gerado automaticamente pelo sistema.
Financeiro
Informar os dados para faturamento.
Ao selecionar a condição alguns itens serão preenchidos como: faturado, tipo pgto.
Faturado: Selecionar se a nota será Faturado ou Não Faturado. Ao utilizar a opção faturado a nota somente será salva se o financeiro for gerado, ou seja, clicado no botão Título e gerado o título a receber no financeiro. (De acordo com o parâmetro do comercial).
Tipo pgto: Selecionar se o tipo do pagamento será A Vista, A Prazo, Outros.
Forma Pagamento: Selecionar a forma que será efetuado o pagamento da nota. Ex: dinheiro, boleto, cheque, cartão, depósito etc.
Conta Corrente: Selecionar a Conta corrente de pagamento do título.
Classificação: Selecionar a Classificação de títulos. Ex: Boleto registrado, boleto não registrado.
Portador: Selecionar o portador do título, banco gerador do título.
Convênio: Ao selecionar o portador o sistema preenche o número do convênio.
% Mora: Ao selecionar o portador o sistema preenche o %Mora (juros por atraso de pagamento).
Título: Ao clicar em Título o sistema direcionará para a tela de títulos a receber do módulo Financeiro, Salvar para gerar o financeiro. Se a nota estiver para faturar somente com a inclusão do título é que esta será salva. (De acordo com o parâmetro do comercial). Caso a empresa deseje salvar a nota sem a geração do título deve ser alterado nos parâmetros.
Adicionais
Informar as informações adicionais da nota fiscal referente a:
Registro de Exportação
Tipo Documento: Selecionar o tipo de Documento/nota para registrar a importação. Opções disponíveis: Declaração de Exportação e Declaração de Simplificada Exportação.
Num. Declaração: Informar o número da DE despacho aduaneiro de exportação.
Data Declaração: Selecionar a data da declaração de exportação.
Local Saída País: Informar o local que sairá os itens do país.
UF Saída País: Informar o estado que sairá os itens do país.
Tipo Exportação:
Direta – A própria empresa é responsável por todas as etapas, ou seja, sem intermediários. A empresa é considerada a fabricante, a exportadora e a embarcadora dos produtos. Desde o processo de fabricação, liberação junto à Receita Federal e despacho da mercadoria, somente um nome constará em todas as etapas o da sua empresa.
Indireta – Aquela em que a empresa utiliza um intermediário especializado para negociar com o mercado externo, fazendo a ponte entre a empresa exportadora e o importador interessado.
Num. Registro: Informar o número do Registro de Exportação (RE) no SISCOMEX que é o conjunto de informações de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal que caracterizam a operação de exportação de uma mercadoria e definem o seu enquadramento.
Data Registro: Selecionar a data do Registro de Exportação.
Num. Conhecimento: Informar o número do conhecimento de embarque que é o que transmite a posse da mercadoria, entre outras funcionalidades. Ele é emitido pela companhia responsável pelo transporte da mercadoria.
Data Conhecimento: Selecionar a data do conhecimento de embarque.
Data Averbação: Informar a averbação da exportação, ou seja, a confirmação da saída da mercadoria do país após o desembaraço da exportação.
Tipo Embarque: Selecionar o tipo de embarque. Ex: Rodoviário – CTR, Marítimo – BL, Aéreo – AWB, MAWB, HAWB, Ferroviário – TIF/CTF e Multimodal – (Throughbill of Lading).
País Destino: Selecionar o país de destino dos itens.
Nota Fiscal Referenciada
Utilizado quando é necessário referenciar uma nota fiscal já emitida e enviada, utilizado nas situações de nota de devolução, remessa, exportação.
Observações Padrões
As observações padrões são as obrigações fiscais cadastrada no Menu: Geral > Cadastros > Fiscal > Observações Fiscais, ao serem cadastradas no participante, item, documento serão geradas automaticamente em todas as notas fiscais saída. Caso deseja incluir uma nova observação específica para a nota fiscal clique em Inserir. Na impressão da nota estarão descritas nos dados adicionais da Nota fiscal.
Observações Adicionais
As observações adicionais são preenchidas no cadastro da nota fiscal saída e suas informações são informadas nos dados adicionais da nota. Seria as observações não automáticas.
Dados Adicionais
Finalidade NFE:
NF-e Normal – Caracteriza aquele documento normal que é emitido pelas empresas. Uma nota fiscal de venda ou um cupom fiscal eletrônico ao consumidor final, por exemplo.
NF-e Complementar – Uma Nota Fiscal Complementar serve para suplementar informações e valores de impostos como ICMS, quando ele foi declarado com valor menor ao real na nota emitida. Ou seja, se juntarmos a primeira nota emitida com a nota complementar, como resultado, teremos o valor total correto dos impostos da operação.
NF-e Ajuste – A nota de ajuste foi criada para operações onde se necessita modificar créditos e débitos de imposto. Porém, ela só pode ser usada quando não envolver circulação de mercadorias. Utilizado em: Transferência de crédito acumulado de ICMS, Ressarcimento de ICMS, Restituição de ICMS Substituição Tributária, quando uma nota fiscal não pôde ser cancelada dentro do prazo legal, desde que não houve circulação de mercadorias.
Devolução de Mercadoria – Quando se necessita emitir uma devolução de alguma mercadoria ou bem que tenha circulado.
Canhoto – Nome Recebedor: Ao retornar o canhoto da nota informar o nome do recebedor dos itens.
Canhoto – Data Recebimento: Ao retornar o canhoto da nota informar a data de recebimento dos itens.
Detalhamento/Itens
A aba detalhamento/itens é uma consulta por item com todas as suas informações e tributações adicionados na nota fiscal saída.
Anexos
Aba anexos é utilizada para inserir documentos referente a nota fiscal. Esses não serão anexados a nota e enviados ao Sefaz. Utilizado somente para armazenamento de informações não geradas na nota.
Os anexos podem ser incluídos a qualquer momento na nota até mesmo após o envio da nota ao Sefaz, bastante utilizado para scanear canhotos.
Intermediador
Para as notas realizados a venda por intermediador (site, marketplace etc.). Na importação/integração será detalhado o intermediador de venda, nome do vendedor e CNPJ do intermediador, caso não possua o usuário poderá informar manualmente para ser enviado no XML.
Inter. Venda: Site, Marketplace que realizou a venda. Ex: Mercado Livre, Shopee, etc.
Nome Vend.: Nome do vendedor que está realizando a venda no site/marketplace. Nome da empresa.
CNPJ Inter.: CNPJ do intermediador Ex: Mercado Livre, Shopee, etc.
Ao selecionar os itens o sistema já trará no rodapé da nota fiscal saída o detalhamento dos valores e impostos a serem aplicados.
Os impostos a serem calculados estão configurados na CFOP.
Base ICMS: Somatório dos valores dos itens que possuem cálculo de ICMS.
Valor ICMS: Valor da base de ICMS multiplicado pela alíquota configurada.
Base Substit.: Valor total dos itens que corresponde toda a cadeia de vendas.
Valor Substit.: valor da base de ST multiplicado pela alíquota configurada.
Acessórias:
Seguro:
Valor Frete: Valor do frete quando cadastrado na aba transporte.
Descontos: Valor do desconto que será gerado na nota.
ICMS Outras: Em Outras é a diferença do ICMS com o total líquido da nota.
ICMS Isentas: Valor do imposto de ICMS isento.
IPI Outras:
IPI Isentas: Valor do imposto de IPI isento.
Desc. Suframa: Valor do desconto do Suframa (Zona Franca de Manaus).
Base IPI: Somatório dos valores dos itens que possuem cálculo de IPI.
Valor IPI: Valor da base de IPI multiplicado pela alíquota configurada.
Base PIS: Somatório dos valores dos itens que possuem cálculo de PIS.
Valor PIS: Valor da base de PIS multiplicado pela alíquota configurada.
Base Cofins: Somatório dos valores dos itens que possuem cálculo de Cofins.
Valor Cofins: Valor da base de Cofins multiplicado pela alíquota configurada.
Valor ICMS Orig.:
Valor ICMS Dest.:
Valor FCP: Valor do fundo de combate a pobreza, alíquota calculada com o ICMS nas operações internas ou operações interestaduais com Substituição Tributária.
Total Itens: Valor total dos itens.
Total Líquido: Valor total líquido
Após cadastrar ou editar as informações clique em Salvar.
Botões da Nota Fiscal Saída
Salvar
Ao clicar em Salvar os dados da nota fiscal serão salvos no sistema.
Salvar e Continuar
Ao clicar em salvar e continuar o sistema salva a nota que estava sendo cadastrada e gera um novo cadastro em branco para preenchimento.
Cancelar
Ao clicar em cancelar o cadastro que estava sendo realizado é cancelado ou ao alterar ou visualizar um documento para voltar a tela de notas fiscais é clicado em Cancelar.
Enviar
Ao clicar em enviar será transmitido individualmente a nota fiscal para o Sefaz.
NF-e
O botão NF-e tem as opções de transmissão das notas.
Visualizar: Para visualizar a impressão da DANFE no seu formato padrão com todas as informações enviadas para ao Sefaz, sem precisar entrar no documento.
Cancelamento NFe: Para realizar o cancelamento de uma nota fiscal já enviada para o Sefaz, o sistema solicitará o motivo do cancelamento da nota.
Enviar NFE Email: Enviar novamente para o cliente a nota fiscal, o sistema ao autorizar a nota já envia automaticamente a nota, o usuário pode enviar novamente por esta rotina.
Suframa: Quando o usuário realiza uma venda para zona franca de Manaus, o sistema gera um arquivo para envio a Suframa, salvar o arquivo na máquina e entrar no site da Suframa para enviar. https://www.gov.br/suframa/pt-br
Cópia Chave NFE: Destinado para copiar a Chave da NFE para realizar consultas no Sefaz. Selecione a nota e clique em copiar chave NFE após entre no site e digite CTRL+V.
Consulta/Atualiza: Utilizado quando ocorre algum problema no retorno do Sefaz, e a nota fica sem a informação da sua atual situação. Ao selecionar Consulta/Atualiza o sistema realizará a atualização da situação na nota.
Estorno NFe: Utilizado quando o usuário perdeu o prazo de cancelamento da nota e este precise gerar um documento/nota de estorno que utiliza a CFOP inversa, para sua geração deve possuir a operação interna de estorno cadastrada.
Gerar XML: Gera o XML da nota para fins de verificação das informações enviadas para o Sefaz.
Vincular XML: Como o sistema salva os xml do retorno do Sefaz no banco de dados quando ocorre algum problema no retorno, o usuário poderá baixar o xml do site da receita e vincular o XML na nota e posteriormente clicar em consulta/atualiza e a situação ficará cadastrada.
Inserir Canhoto: Inserir o nome do recebedor e data de entrega dos itens. Informação do canhoto de retornado da nota.
Etiqueta
A etiqueta deve estar definida o layout nos parâmetros do comercial o modelo que a empresa utilizará, este pode ser utilizado para identificar volumes, de nota, de venda etc.
O Financeiro deve estar gerado para liberar a etiqueta.
Laudo
Documento técnico elaborado por profissional habilitado no qual são relatadas constatações, análises e conclusões de perícias, exames, vistorias e avaliações.
O laudo deve estar definido layout nos parâmetros do comercial o modelo que a empresa utilizará, este pode ser utilizado para identificar volumes, de nota, de venda etc.
Transferência
Utilizado para emitir notas de remessa de itens para um determinado depósito (revenda) e a partir desde depósito é que serão emitidas as notas fiscais de venda destes itens. A transferência realiza a migração dos itens para este local gerando assim a nota de remessa destes itens.
Além de estar cadastrado o depósito o cadastro do depósito deve estar vinculado no participante do vendedor para que possa ser realizado a transferência.
Log
O botão de log é o histórico de dados das rotinas realizadas na tela que está sendo realizado o log, é onde ficam todos os registros por todos os usuários.