Disponibilidade para Faturamento
A rotina de disponibilidade de faturamento tem a finalidade de listar os pedidos de venda, pedidos em romaneios, pedidos em planejamentos de produção que estão disponíveis para faturar na data.
Além de verificar o estoque dos itens é possível ordenar como o usuário deseja visualizar os pedidos para faturar.
Para estar disponível para os usuários a rotina o administrador deve liberar a seguinte permissão: Comercial > Disponibilidade para Faturamento > Calcular Disponibilidade
Para realizar a rotina de disponibilidade de faturamento acessar o Menu: Comercial > Disponibilidade para Faturamento
Ao Acessar a rotina o usuário deverá definir as seguintes regras:
Buscar os Pedidos
Data do Faturamento
Ordenação
Buscar Pedidos: Ao selecionar o botão buscar pedidos o usuário terá que definir quais os pedidos desejam verificar a disponibilidade para faturamento. Filtros disponíveis:
Data de Prev. de Faturamento: Data informada no cadastro do pedido serão filtrados os pedidos abertos e parcial aprovados.
Romaneio: Serão demostrados todos os romaneios cadastrados no sistema, porém poderá ser selecionado apenas um para verificação de disponibilidade de faturamento.
Planejamento de Produção: Serão demostrados todos os planejamentos cadastrados no sistema, porém poderá ser selecionado apenas um para verificação de disponibilidade de faturamento, serão listados somente os pedidos vinculados no planejamento, ou seja, ao realizar o planejamento de produção importados os itens pela Importação Pedidos.
Cada Filtro é único, ou seja, deve ser realizado individualmente, não poderá ser filtrado romaneios e planejamento e data de prev. faturamento junto, o que pode ser feito é selecionar de filtro, buscar novamente e selecionar de outro filtro.
Ao informar um dos filtros clique em Consultar:
No exemplo da imagem foi realizado o filtro de romaneio.
Após consultar os pedidos de venda, selecione os que deseja realizar a consulta de disponibilidade marcando-os e clique em Selecionar.
Após voltar a tela de disponibilidade o usuário poderá incluir pela busca de pedidos quantas vezes desejar os pedidos. Por exemplo: Posso buscar pedidos de um romaneio e depois pedidos de uma data.
Data de Faturamento: A data de faturamento deve ser informada para que seja verificado o estoque dos itens na data.
Ordenação: A ordenação tem a finalidade de filtrar os pedidos já selecionados para uma ordenação estipulada pelo usuário. A ordem de prioridade de faturamento será sempre da primeira informada e selecionada e seguindo a segunda e assim por diante.
Na Ordenação tem as setinhas onde pode ser organizado a ordenação conforme as necessidades da empresa, lembrando que sempre será considerado de cima para baixa a sequência para ordenar.
Após realizar a buscar dos pedidos e configurar a ordenação clique no botão Ordenar:
O sistema irá validar a ordenação configurada e informará a ordem dos pedidos, ou seja, a ordem que deve ser faturado os pedidos de venda.
Importante: Sempre que adicionado novos pedidos ou excluido pedidos da lista para calculo de disponibilidade deve ser clicado em Ordenar.
Após realizar a Ordenação dos pedidos clique em Calcular Disponibilidade:
O sistema irá realizar o calculo de disponibilidade para faturamento na ordem estipulada. Trazendo as seguintes informações:
% Entrega: Percentual de quanto a empresa tem disponível dos itens do pedido para faturamento.
Entrega: Status do pedido para faturamento na data e hora (momento do cálculo). Opções apresentadas:
Total: Pedido pronto para faturamento
Parcial: Existe itens fora de estoque no pedido.
Sem Estoque: Não possui estoque de nunhum item do pedido.
Importante: O cálculo de disponibilidade para faturamento é valido na data e hora do cálculo, ao sair da tela o cálculo será excluído.
Sobre o Item clicando duas vezes com o mouse será aberto a disponibilidade dos itens:
Será demostrado as seguintes informações: Código do item, descrição do item, lote do item, quantidade solicitada no pedido de venda e quantidade disponível em estoque.
Caso o usuário queria retirar algum pedido da lista deve clicar sobre o pedido e no botão (menos) - e após em OK.
Importante: Caso o usuário deseje excluir vários pedidos juntos clique em CTRL e com o mouse selecione os pedidos após clique em (menos) - e após em OK, para todos os selecionados serem excluídos.
Após deletar o pedido deve ser ordenado e calculado novamente a disponibilidade, para que seja avaliado novamente os pedidos abaixo se existe estoque para liberar para faturamento.
Validações Importantes:
- Somente pedidos abertos e aprovados serão listados na rotina de disponibilidade para faturamento.
- Somente pedidos com estoque para todos os itens serão considerados a entrega total liberados para faturamento.
- Ao excluir algum pedido da lista deve ser ordenado e calculado novamente a disponibilidade para faturamento estar correta.
- O cálculo da disponibilidade será considerado data e hora para verificação de estoque.
- Devem ser excluídos da lista os pedidos de cima para baixo para realização de novos cálculos, assim serão liberados os estoques para os demais pedidos.