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Pedidos de Venda
Utilizar Aprovação: Informar se para os pedidos de venda será utilizado a rotina de aprovação de pedido Sim ou Não.
Permitir alterar pedido aprovado: Informar se pode ser alterado pedido já aprovado, Sim ou Não.
Solicita aprovação após Alteração: Informar se será necessário nova aprovação de pedido ao alterar o pedido de venda Sim ou Não.
Layout para Impressão de Pedidos: Selecionar os Layouts para impressão de pedidos. O sistema dispõe de layout padrões: Pedido de Venda ST, Parcial, ST sem Preço, Impressão, Impressão 2 e Matricial.
Situações do Pedido: Selecionar os tipos de situação de pedidos que será demostrado no sistema, na grid de pedidos coluna andamento.
Enviar cópia de e-mail para: Informar e-mail para enviar cópia de todos os pedidos gerados no sistema.
Permitir Lançar Item em Duplicidade: Informar se será permitido lançar item em duplicidade no pedido, Sim ou Não. padrão do sistema Não.
Aparecer Mensagem de Título Vencido do Cliente: Informar se deseja Sim ou Não quando ao realizar o cadastro de um novo pedido de venda ao selecionar o cliente o sistema automaticamente aparecerá uma mensagem orientado que este cliente possui título vencido.
Importar observação do participante para o pedido: Informar se deseja Sim ou não que as observações do cadastro do participante sejam descritas no pedido. Campo Observações/comentários do cadastro do participante.
Enviar e-mail para Representante: Informar Sim ou Não se deseja enviar e-mail para o representante de todos os pedidos que estiverem vinculados a ele.
Layouts para impressão de etiquetas de pedidos: Selecionar ou solicitar para o sistema um layout para impressão de etiquetas para os pedidos.
Habilitar Valor Negociado: Habilitará um novo campo abaixo do total com a descrição “valor negociado” na tela do cadastro do item no pedido e nota de venda, onde deve ser informado o valor final unitário negociado (com impostos) do item e o sistema realizará o cálculo inverso retornado o valor unitário sem os impostos.
Indicado para empresas que possuem preço pautado ou com ST.
Fracionar Saldo não Faturado em outro pedido: (Pedido Filho) Utilizado para as empresas que desejam fracionar os pedidos em novos pedidos, No sistema ao faturar um pedido de venda (pai) o usuário irá faturar parcial e o restante dos itens se tornarão um novo pedido (filho), criando um histórico na aba pedidos fracionados.
Assunto do Email: Para as empresas que enviam e-mail do pedido de venda e desejam patronizar o assunto do email, descrever o assunto.
Descrição do Email: Para as empresas que enviam e-mail do pedido de venda e desejam patronizar a descrição do email, descrever a descrição.
Replicar Representantes/Comissões para os Itens: Utilizado para replicar o representante/comissão do 2º vendedor/representante cadastrado em um item para os demais itens do pedido/nota. Vendas que envolvem mais de um representante sem possuir vínculo de supervisão.
Permitir faturar pedido em romaneio aberto: Informar Sim se permite faturar pedido que está em romaneio aberto pelo módulo de nota fiscal /importação de pedido, se informado Não o pedido nem será listado na importação de pedido para a nota fiscal. Padrão Não.
Alterar configurações padrões do cliente: Permite escolher diferentes opções não vinculadas ao cliente no pedido de venda e nota fiscal. Exemplo: tabela de preço, condição de pagamento, forma de pagamento, portador. Padrão do sistema Não.
Mostrar Saldo Estoque: Informar qual a forma de visualizar o saldo de estoque do item a ser considerado. opções disponíveis: Filial Logada e todas as filiais. Padrão Filial Logada. Esta consulta no cadastro do item no pedido no bloco quantidade por lote. Somente para consulta.
