No sistema é necessário realizar algumas configurações para a emissão da nota fiscal Serviço:
1º Passo: Acessar o Menu: Geral > Cadastros > Localidades >Municípios, selecionar o município e incluir na aba Serviços o(s) serviço(s) e alíquota de ISS (Imposto sobre Serviço) conforme tabela da Prefeitura.
Verificar com a Prefeitura municipal se é necessário informar o motivo de cancelamento da nota quando for o caso de cancelar uma NFSe.
Na aba Motivos de cancelamento incluir o número e a descrição no motivo conforme padrões da prefeitura municipal.
2º Passo: Acessar o Menu: Geral > Cadastros > Fiscal > Modelo Documento, criar um modelo de nota fiscal para serviço.
3º Passo: Acessar o Menu: Geral > Cadastros > Fiscal > Série, criar uma série específica para as notas fiscais de serviço.
Número: número sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
Descrição: Descrição do tipo da Série
Tipo: Selecionar o Tipo NFSe
Último Núm.: Informar o último número da nota NFSe emitido na Prefeitura.
RPS: Informar o último número RPS emitido pelo sistema anterior caso houver.
Situação: Informar a situação da séria para ser utilizada no sistema.
4º Passo: Acessar o Menu: Geral > Cadastros > Fiscal > CFOP, cadastrar e configurar as CFOP dentro e fora do estado iguais.
Códigos disponíveis:
107- ISS devido para prefeitura municipal (Simples Nacional)
108- ISS devido para outro município (Simples Nacional)
110- ISS retido pelo tomador devido para outros municípios (Simples Nacional)
111- ISS recolhido no Projeto
112- ISS não tributável
115- Serviço devido para prefeitura municipal, prestado em outro município – (ISS fixo, Simples Nacional, MEI)
116- ISS imune exportação
118- ISS retido pelo tomador – devido para prefeitura municipal (Simples Nacional)
5º Passo: Acessar o Menu: Geral > Cadastros > Fiscal > Operação Interna, criar operação interna específica para a nota fiscal de serviço.
6º Passo: Acessar o menu: Geral > Itens, e cadastrar o item com destaque para:
Tipo: Serviço
Vendido: Sim
Código do Serviço: conforme tabela disponível em Tabelas de Códigos (rfb.gov.br)
7º Passo: Acessar o Menu: Comercial > Cadastros > Tabela de Preços, criar tabela de preços e incluir os itens de serviço criados.
Importante: Vincular a tabela de preços nos vendedores, representantes e clientes.
8º Passo: Acessar o menu: Geral > Parâmetros >Fiscal > Padrão NFSe e configurar.
Ambiente: Informar o tipo de ambiente de envio das notas fiscais de serviço enviadas para a Prefeitura do município de emissão. Produção – envio real, Homologação – testes (verificar se a prefeitura da cidade possui este tipo de ambiente).
Modelo: Selecionar o modelo da nota fiscal de serviço.
Série: Selecionar a série da nota fiscal de serviço.
Operação Interna: Selecionar a operação interna da nota fiscal de serviço.
Tabela de Preço: Selecionar a tabela de preços da nota fiscal de serviço.
Plano de conta: Selecionar o planjo de conta da nota fiscal de serviço.
Centro de Custo: Selecionar o centro de custo da nota fiscal de serviço.
Incentivador Cultural: Informar sim ou não caso sua empresa seja enquadrada perante o Fisco como incentivador cultural, isso afeta a apuração do seu imposto, e você também deve verificar com seu contador.
Agrupar por tipo do serviço: Informar se deseja agrupar os itens por tipo de serviço.
Layout de impressão: Selecionar o tipo de layout de impressão da nota fiscal de serviço.
Certificado Digital: Informar o caminho para localizar o certificado na máquina a qual ele está instalado.
Nro. série do certificado digital: Série de 32 dígitos demostrada na instalação do certificado.
Senha do certificado digital: Informar a senha do certificado.
Senha do webservice: Informar a senha do webservice da prefeitura.