CRM – Atendimentos do Cliente
O relatório do módulo comercial rotina de CRM de atendimentos do cliente tem a finalidade de listar todos os atendimentos realizado para determinado cliente com todas as informações destacadas no atendimento.
Para acessar o relatório – módulo Comercial e clique em:
Ao acessar o sistema irá acionar parâmetros para que seja filtrado cliente, representante e o período:
Preenchimento obrigatório do período início e fim.
Informe os parâmetros e clique em OK.
Botões disponíveis na tela:
Atualizar: Atualizar os dados do relatório, ou gerar novamente o relatório com novos filtros.
Exportar: Exportar o relatório para outros formatos disponíveis como: xlsx(Excel), xl(Excel), txt, html e xml.
Imprimir: Imprimir o relatório gerado.
Agrupar: Destinado para quando o usuário utiliza um filtro externo e queira agrupar o filtro.
Expandir: Destinado para quando o usuário utiliza um filtro externo e queira expandir o filtro.
Colunas: Descrição e detalhes das informações de todas as colunas disponíveis no relatório, esses podem ser alterados.
Formatação: Inserir regras de formatação para o relatório.
Fechar: Sair do relatório.
No Filtro cenário ficará gravado os cenários criados pelo usuário e salvo para novas consultas.
Ao realizar a formatação dos dados que o usuário deseja adquirir dos itens orienta-se a criar um cenário para que em futuras consultas não seja mais necessário realizar a formatação.
O (*) Checkbox contém todas as informações disponíveis para o relatório de atendimentos do cliente. É possível marcar e desmarcar as opções para incluir e excluir a coluna no relatório. Quando o usuário não deseja a coluna também é possível removê-la somente arrastando-a para fora do relatório, para inclui-la novamente selecionar no checkbox.
Todas as Colunas pode ser realizado filtro, clicando sobre ela irá organizar por ordem crescente/decrescente ou alfabética ou agrupar pelos itens idênticos da coluna.
Informações do Relatório
Razão Social: Nome empresarial do cliente.
Nome Fantasia: Nome fantasia do cliente.
CPF/CNPJ: CPF/CNPJ do cliente.
Tipo: Tipo de atendimento realizado para o cliente.
Data: Data de realização do atendimento com o cliente
Finalizado em: Data que foi finalizado o atendimento com o cliente.
Observação: Descrição do ocorrido no atendimento com o cliente.
Situação: Situação atual do cadastro do cliente no sistema.
Prospecção: Identificação se o cliente é prospecção (cliente novo).
Responsável: Nome do responsável da empresa do cliente.
Prioridade: Grau de prioridade do atendimento.
Status: Status do atendimento.
Situação: Situação do retorno do atendimento com o cliente.
Contato: Nome da pessoa que foi realizado o atendimento do cliente.
E-mail: E-mail de contato do cliente.
Telefone: Telefone de contato do cliente.
Município: Município de origem do cliente.
UF: Estado de origem do cliente.
Cód. Rota: Código da rota se o cliente possuir.
Rota: Descrição da rota se o cliente possuir.
Usuário: Nome do usuário que está realizando o atendimento.
Atc_dt_atendimento_1: Data de projeção para o próximo atendimento.
ID: Código de identificação no sistema do representante.
Cód. Representante: Código de identificação no sistema do representante.
Representante: Nome do representante.
Cód. Gerente: Código de identificação no sistema do gerente.
Gerente: Nome do Gerente.