Parâmetros
Comercial
Geral
Depósito Padrão Venda: Selecionar qual é depósito padrão para o comercial.
Centro de Custo Padrão: Selecionar qual centro de custos padrão para o comercial.
Precisão Coeficiente Comissão: Informar a quantidade de dígitos após a vírgula deve ser calculado e cadastrado a comissão, máximo 08 dígitos.
Tipo de Comissão: Informar qual é o tipo de pagamento das comissões, no faturamento (vendas realizadas no mês independente de forma de pagamento) ou no recebimento das vendas (a comissão é calculada sobre os valores efetivamente recebidos pela empresa). Os casos de exceções deve ser configurados no cadastro do representante. O mesmo representante não pode ter comissões em mais de uma modalidade em diferentes filiais.
Reduzir Base ao Conceder desconto financeiro: Informar Sim ou Não, se deve ser reduzido a base de cálculo das comissões se for concedido desconto financeiro. Ex: Quando a empresa concede desconto pelo pagamento adiantado do título. Descontos concedidos na baixa do título. Padrão do sistema Não.
Plano de contas Padrão: Selecionar o plano de contas padrão para o comercial. O sistema irá levar esta conta se no item ou família do item não possuírem o cadastro de plano de contas.
Cálculo Somente no Final: Informar se deseja que a totalização dos impostos seja realizado somente após salvar o documento seja ele orçamento, pedido ou nota. Informar Sim ou Não. Padrão do sistema Não.
Display Lookup Cliente: Informar qual opção deseja que seja demostrado o nome do cliente na tela de inserir a nota fiscal. Opções disponíveis: Razão social ou Fantasia. Obs: Essa informação é somente para visualizar na tela da nota fiscal o nome do cliente para a Danfe sempre será informado a razão social.
Comissão Manual: Informar se o cálculo de comissão será manual no sistema desconsiderando os cadastros de faixas e regras. Informar Sim ou Não. Padrão do sistema Não. Se informado Sim habilita o campo %comissão para ser editado sem precisar usar o cadeado e justificativa.
Valor unitário Manual: Informar se o valor unitário do item será manual no sistema desconsiderando os valores das tabelas de preço. Informar Sim ou Não. Padrão do sistema Não. Se informado Sim habilita o campo Valor unitário para ser editado sem precisar usar o cadeado e justificativa.
Definir endereço de entrega automaticamente: Informar Sim ou Não se deseja definir o endereço de entrega automaticamente no comercial conforme cadastro do cliente. Se informado Sim o endereço do cliente no pedido/nota passa ser o endereço informado com o tipo endereço entrega. Padrão do sistema Não.
Definir endereço de Cobrança: Selecionar a forma do cadastro do endereço de cobrança do cliente. Opções disponíveis: Principal, Cobrança, Entrega, Auxiliar, Retirada. Este deve estar cadastrado com esta opção no cadastro de participante.
Moeda Padrão: Selecionar a Moeda (Dinheiro) padrão do sistema no comercial.
Vincular Lotes Vencidos: Na geração da nota fiscal informar se será permitido Sim ou não selecionar lote de itens vencidos. Padrão do sistema Não.
Data para Cálculo do vencimento dos títulos: Selecionar a opção a qual data a empresa deseja ser realizado o cálculo de vencimento dos títulos. Opções disponíveis: Data emissão, Data Saída, Data Entrega/Vencimento. Padrão do sistema Data emissão.
Vencimento dos títulos com data fixa: Informar se a empresa deseja Sim ou não que o vencimento dos títulos sejam com data fixa. Padrão do sistema Não.
Tipo de importação entre filiais: Ao realizar a importação de pedido de outra filial informar o que o sistema deve fazer, Copiar (duplica o pedido) ou Mover (exclui da filial origem).
Orçamento de Venda
Layout para Impressão de Orçamento: Selecionar o Layout para impressão do orçamento de venda este também será o layout do arquivo em pdf para envio por e-mail para o cliente.
Importar observação do participante para o orçamento: Informar se deseja que os campos de observação do participante sejam descritos no orçamento de venda. Campo Observações/comentários do cadastro do participante.
Enviar Email para Representantes: Ao enviar um e-mail de orçamento para o cliente informar se este também deve se enviado para o representante.
Assunto do Email: Para as empresas que enviam e-mail do orçamento de venda e desejam patronizar o assunto do email, descrever o assunto.
Descrição do Email: Para as empresas que enviam e-mail do orçamento de venda e desejam patronizar a descrição do email, descrever a descrição.
Dias para Validade: Informar a quantidade de dias pra validade do orçamento de venda, o sistema irá calcular a data de emissão mais a quantidade de dias informada no parâmetro para preencher a data de validade.
Obrigatório Motivo Reprovação: Informar Sim ou Não se ao reprovar um orçamento de venda é necessário obrigatoriamente informar o motivo da reprovação do orçamento. Padrão do sistema Não.
Pedidos de Venda
Utilizar Aprovação: Informar se para os pedidos de venda será utilizado a rotina de aprovação de pedido Sim ou Não.
Permitir alterar pedido aprovado: Informar se pode ser alterado pedido já aprovado, Sim ou Não.
Solicita aprovação após Alteração: Informar se será necessário nova aprovação de pedido ao alterar o pedido de venda Sim ou Não.
Layout para Impressão de Pedidos: Selecionar os Layouts para impressão de pedidos. O sistema dispõe de layout padrões: Pedido de Venda ST, Parcial, ST sem Preço, Impressão, Impressão 2 e Matricial.
Situações do Pedido: Selecionar os tipos de situação de pedidos que será demostrado no sistema, na grid de pedidos coluna andamento.
Enviar cópia de e-mail para: Informar e-mail para enviar cópia de todos os pedidos gerados no sistema.
Permitir Lançar Item em Duplicidade: Informar se será permitido lançar item em duplicidade no pedido, Sim ou Não. padrão do sistema Não.
Aparecer Mensagem de Título Vencido do Cliente: Informar se deseja Sim ou Não quando ao realizar o cadastro de um novo pedido de venda ao selecionar o cliente o sistema automaticamente aparecerá uma mensagem orientado que este cliente possui título vencido.
Importar observação do participante para o pedido: Informar se deseja Sim ou não que as observações do cadastro do participante sejam descritas no pedido. Campo Observações/comentários do cadastro do participante.
Enviar e-mail para Representante: Informar Sim ou Não se deseja enviar e-mail para o representante de todos os pedidos que estiverem vinculados a ele.
Layouts para impressão de etiquetas de pedidos: Selecionar ou solicitar para o sistema um layout para impressão de etiquetas para os pedidos.
Habilitar Valor Negociado: Habilitará um novo campo abaixo do total com a descrição “valor negociado” na tela do cadastro do item no pedido e nota de venda, onde deve ser informado o valor final unitário negociado (com impostos) do item e o sistema realizará o cálculo inverso retornado o valor unitário sem os impostos.
Indicado para empresas que possuem preço pautado ou com ST.
Fracionar Saldo não Faturado em outro pedido: (Pedido Filho) Utilizado para as empresas que desejam fracionar os pedidos em novos pedidos, No sistema ao faturar um pedido de venda (pai) o usuário irá faturar parcial e o restante dos itens se tornarão um novo pedido (filho), criando um histórico na aba pedidos fracionados.
Assunto do Email: Para as empresas que enviam e-mail do pedido de venda e desejam patronizar o assunto do email, descrever o assunto.
Descrição do Email: Para as empresas que enviam e-mail do pedido de venda e desejam patronizar a descrição do email, descrever a descrição.
Replicar Representantes/Comissões para os Itens: Utilizado para replicar o representante/comissão do 2º vendedor/representante cadastrado em um item para os demais itens do pedido/nota. Vendas que envolvem mais de um representante sem possuir vínculo de supervisão.
Permitir faturar pedido em romaneio aberto: Informar Sim se permite faturar pedido que está em romaneio aberto pelo módulo de nota fiscal /importação de pedido, se informado Não o pedido nem será listado na importação de pedido para a nota fiscal. Padrão Não.
Alterar configurações padrões do cliente: Permite escolher diferentes opções não vinculadas ao cliente no pedido de venda e nota fiscal. Exemplo: tabela de preço, condição de pagamento, forma de pagamento, portador. Padrão do sistema Não.
Mostrar Saldo Estoque: Informar qual a forma de visualizar o saldo de estoque do item a ser considerado. opções disponíveis: Filial Logada e todas as filiais. Padrão Filial Logada. Esta consulta no cadastro do item no pedido no bloco quantidade por lote. Somente para consulta.
Nota Fiscal – Venda
Dividir Frete em (parcelas): Informar número de parcelas se deseja dividir o valor do frete na Nota. Se é para realizar rateio em todas as parcelas deixar em branco ou informado zero (0). Se informado um (1) todo valor será incluído na primeira parcela.
Dividir ICMS ST (parcelas):Informar número de parcelas se deseja dividir o valor de ICMS ST na Nota. Se é para realizar rateio em todas as parcelas deixar em branco ou informado zero (0). Se informado um (1) todo valor será incluído na primeira parcela.
Dividir IPI em (parcelas):Informar número de parcelas se deseja dividir o valor do IPI na Nota. Se é para realizar rateio em todas as parcelas deixar em branco ou informado zero (0). Se informado um (1) todo valor será incluído na primeira parcela.
Layouts para impressão de etiquetas de venda: Selecionar o/os layouts para a impressão de etiqueta de nota fiscal de venda.
Gravar nota s/ financeiro: Informar Sim ou Não se deseja salvar a nota sem gerar o financeiro. Padrão do sistema Não.
Número de dias para filtrar os pedidos de venda nas notas fiscais de saída: Informar a quantidade de dias anterior a data do computador que seja filtrado a data início e fim dos pedidos de venda. Tela de Importação de pedidos para a nota.
Política de Estoque: Informar a política de estoque, ou seja, como será a vinculação do lote na nota fiscal saída, Manual o usuário selecionará o lote, P.E.P.S (primeiro que entra primeiro que sai) será selecionado automaticamente o primeiro lote, P.V.P.S (primeiro que vence primeiro que sai) será selecionado automaticamente o primeiro lote a vencer. Caso o pedido tenha sido separado pelo módulo de carregamento o sistema irá utilizar os lotes separados independente da política de estoque selecionado.
Enviar e-mail da nota fiscal para o representante: Informar Sim ou Não se deseja enviar e-mail para o representante de todas as notas fiscais que estiverem vinculados a ele.
Layouts para impressão de laudos: Selecionar o layout para a impressão do laudo do item.
Impressão da unidade: Para exportação informar se deseja realizar a impressão da unidade. Opções disponíveis: Comercial, tributável, ambos. Indicado utilizar ambos para quem trabalha com exportação Mercosul. Irá levar as duas unidade de medida se a unidade informada na NCM for diferente da unidade informada no item, destinatário marcado como exterior. (quando destinatário for fora do Brasil).
Destacar uTrib para comercial exportador: Irá levar as duas unidade de medida se a unidade informada na NCM for diferente da unidade informada no item, nos casos que a nota é emitida para destinatário residente no Brasil, porém nota fiscal para fins de exportação. obs: Necessário configurar a CFOP aba tributação campo Conversão uTrib como Sim.
Utilizar Cotação do Pedido: Informar se utiliza cotação/conversão de moeda.
Usar Depósito da venda no consumo Prod. Sob Demanda: Baixar o consumo dos materiais conforme a nota fiscal.
Não Destacar desconto ao importar pedido: Ao realizar a importação de pedidos de aplicativos de vendas, informar se deseja ou não destacar o desconto. Se utilizado Sim o sistema leva para a nota o valor líquido unitário menos o desconto informado no pedido. Se informado Não leva exatamente conforme está no pedido valor unitário e desconto.
Utilizar desconto em bonificação/remessa: Informar se deseja habilitar desconto em notas de bonificação e remessa.
Espécie Volume Transporte: Informar a opção de volume do transporte que deve ser informada na nota fiscal de venda se este for fixo para a empresa. Opções disponíveis: Caixa, Volume, Palete.
Assistência
Utilizar Aprovação: Informar se para os pedidos de assistência será utilizado a rotina de aprovação Sim ou Não.
Plano de Conta Padrão: Selecionar plano de contas padrão para a assistência.
Depósito Padrão: Selecionar o depósito padrão para a assistência.
Layout para impressão de Etiqueta – Assistências: Selecionar o layout para a impressão de etiquetas de assistência.
Obs. Item Assistência: Observação automática para o item no cadastro da assistência. Descrever a observação para ser incluída em todos os itens na assistência.
Permitir Alterar o Pedido Aprovado: Informar se pode ser alterado pedido de assistência já aprovado, Sim ou Não.
Devolução de Venda
Plano de Contas Padrão: Selecionar plano de contas padrão para notas fiscais de devolução.
Depósito Padrão: Selecionar o depósito padrão para notas fiscais de devolução.
Devolução Venda padrão financeiro: Informar qual a opção padrão para a devolução de venda padrão para o financeiro. Opções disponíveis:
Abater da(s) Nota(s) – Abater o valor na nota fiscal de origem.
Gerar a Pagar – gerar um título para pagar para o cliente.
Gerar Adiantamento – Gerar um crédito para o cliente abater em compra futura.
Escolher – Não ficará nenhuma opção padrão, o usuário terá que selecionar a opção em todas as notas de devolução.
Modelo: Selecionar o modelo de nota fiscal de devolução.
Série: Selecionar a série da nota fiscal de devolução.
Retorno de Industrialização – Saída
Operação de Estoque para Devolução: Informar a operação interna a ser preenchida ao cadastrar uma nota de retorno de industrialização saída (devolução de remessa para industrialização).
