Participantes
O cadastro de participante tem a finalidade de identificar as pessoas no sistema.
Para realizar o cadastro de participantes acessar o Menu: Geral > Participantes.
Para realizar um novo cadastro clique em INSERIR e
Para editar um cadastro clique em ALTERAR.
Pessoa Jurídica
Descrição de itens:
Código: Gerado automaticamente pelo sistema, não é possível editar e alterar.
Tipo de Pessoa: Informar o tipo de pessoa do Participante. Jurídica.
CNPJ: Informar o número do CNPJ este deve possuir 14 dígitos.
Ao informar o número é possível consultar no Site da Receita Federal e Sintegra para preenchimento automático dos demais itens.
Nome: Informar o Nome ou Razão Social.
Fantasia: Informar o nome comercial se possuir.
Data da fundação: Selecionar a data de fundação da empresa impresso no cartão de CNPJ.
Situação Fiscal: Informar a situação fiscal da empresa, ativo ou inativo.
Situação Financeiro: Informar a situação financeiro da empresa, ativo ou inativo.
Regime Tributário: Selecionar o regime de tributação da empresa. Lucro Real, Lucro Presumido ou Simples Nacional.
Situação: Informar a Situação do cadastro do participante, ativo ou inativo.
Marcar as opções a qual se caracteriza o participante:
Pessoa Física
Descrição de itens:
Código: Gerado automaticamente pelo sistema, não é possível editar e alterar.
Tipo de Pessoa: Informar o tipo de pessoa do Participante. Física.
CPF: Informar o número do CPF.
RG: Informar o número do RG.
Nome: Informar o Nome da pessoa física.
Fantasia: Informar nome fantasia se possuir.
Data de nascimento: Selecionar a data de nascimento.
Situação Fiscal: Informar a situação fiscal da pessoa, ativo ou inativo.
Situação Financeiro: Informar a situação financeiro da pessoa, ativo ou inativo.
Regime Tributário: Selecionar Pessoa Física
Situação: Informar a Situação do cadastro do participante, ativo ou inativo.
Marcar as opções a qual se caracteriza o participante:
Endereço
Para cadastrar o endereço clique em Inserir e informe os dados, pode ser adicionado endereço, principal, cobrança, entrega, cobrança, auxiliar e retirada. Ao informar o CEP o sistema puxará as informações do cadastro dos correios.
Telefones/Emails
Para cadastrar Telefones, Email e URL(Site) clique em Inserir e informe os dados.
Funcionários
Inf. Complementares
Realizar o cadastro de informações adicionais do funcionário e número de demais documentos pessoais.
Grupo Filhos
Informar Nome e data de nascimento do/dos Filho(s) do funcionário.
Salário
Informar os dados bancários e remuneração do funcionário.
Horários
Inserir o Turno cadastrado em Geral > Cadastros > Participantes > Turnos, o qual o funcionário realiza seu expediente na empresa.
Exames Médicos
Inserir o cadastro de exames médicos realizamos informando a previsão da data do próximo exame a ser realizado.
Realizar o cadastro do Email, informando usuário, senha, cadastrando assinatura de e-mail e anexando imagem da assinatura.
Com um clique no botão direito do mouse é possível colar, carregar ou ativar a câmera para anexar a imagem.
Permissões
Realizar o cadastro de permissões do usuário.
Login: Informar o registro para ter acesso ao sistema.
Senha: Cadastrar a senha do usuário no sistema.
Administrador: Informar se o usuário terá acesso total ao sistema.
Permissão: se o Usuário estiver com a opção de administrador com não, deve ser selecionado a qual perfil de usuário ele pertence para liberar os acessos conforme as configurações realizadas nas permissões.
Configurações de acesso as integrações: Informar as filiais que o participante terá acesso.
NFE/Contábil
Realizar o cadastro das especificações de nota fiscal eletrônica e contábil do participante.
Observação: Selecionar a observação fiscal a ser informada em todas as NFE para este participante.
Conta Razão e Diário Cliente: Informar o plano de contas quando o participante for cliente.
Conta Razão e Diário Fornecedor: Informar o plano de contas quando o participante for fornecedor.
Grupo de Tributação: Informar o grupo de tributação que o participante pertence para ser informado na operação interna da nota.
Consumidor Final: Informar se o participante se trata de um consumidor final.
Suframa: Informar o código do Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus) do participante.
Tipo Isenção Suframa: Informar o tipo de Isenção do Suframa que o participante possui. Opções disponíveis: Sem Isenção, ICMS+IPI, IPI, ICMS+IPI+PIS+COFINS, IPI+PIS+COFINS.
Código Auxiliar: Código aleatório de controle fora do sistema do cliente.
Código Inspeção Federal: Informar o código da inspeção federal do participante.
Item XML por Fornecedor:
Contas por Filial: Cadastrar as contas contábeis para cada filial, sendo Conta Receber, Conta Pagar, Conta Adiantamento Receber, Conta Adiantamento Pagar.
Comercial
Tabela de Preços – Inserir a tabela de preços a ser disponibilizado para ao participante.
Representante/Gerente/Supervisor – Inserir o Representante ou Gerente ou Supervisor do participante.
Depósitos – Informar os depósitos dos representantes (para controle de vendas por representante e deu depósito de mercadorias).
Promotor: Informar o Promotor do representante (Auxiliar do representante).
Rede: Caso o participante pertença a uma rede de cliente e fornecedores cadastrada em Geral > Cadastros> Participantes> Rede de Clientes e Fornecedores, selecionar a rede este auxiliará nos filtros para relatórios.
Data da Primeira Compra: Informada a data da primeira compra do participante.
Tipo: informar o tipo de pessoa a qual se refere o participante o cadastro de tipo é realizado em Geral> Cadastros> Participantes> Tipos de participantes, este auxiliará nos filtros para relatórios.
Número CORE: Número do registro no CORE (Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado), este será preenchido para o cadastro de Representantes.
Tipo de Comissão: Informar em qual momento será realizado o faturamento das comissões, no momento do faturamento ou no recebimento.
Observação: Informar observação adicional sobre o comercial do participante.
Município Atuação: Selecionar o Município que o participante atua.
Região: Selecionar a Região que pertence a participante cadastrada em Geral > cadastros> Localidades> Região, este auxiliará nos filtros para relatórios.
Valor Mínimo Pedido: Informar o valor mínimo de pedido para o participante.
Valor Mínimo Pedido com Frete: Informar o valor mínimo de pedido com frete para o participante.
Financeiro
Realizar o cadastro do Financeiro do participante.
Grupo Empresa: Selecionar o grupo empresa para geração de relatórios e limite de crédito.
Limite Crédito: Caso o limite de crédito seja específico para este determinado participante cadastrar o valor do limite de crédito.
Data Venc. Limite: Informar a data de vencimento do limite de crédito cadastrado.
Parcela Mínima: Informar o valor da parcela mínima de compra ou venda para o participante. Esta será avaliada no momento do faturamento do participante.
Parcela Máxima: Informar o valor da parcela máxima de compra ou venda para o participante. Esta será avaliada no momento do faturamento do participante.
% Rapel: Informar o percentual de desconto quando o participante efetuar o pagamento antecipado
% Desc. Padrão: informar o percentual de desconto padrão para o participante.
Dia Vencimento: Caso se determinado um dia fixo de vencimento de títulos do participante informar o número do dia, este dia será estimado conforme a condição de pagamento informada no documento para a geração do título.
Dia da Semana: Para os participantes que possuem regra de dia da semana para geração do título, selecionar o/os dia/as da semana que deve ser o vencimento dos títulos do documento, o dia da semana será estimado conforme a condição de pagamento informada.
Conta: Informar a conta a qual será realizado o faturamento da nota fiscal cadastrada para este participante.
Convênio: Ao selecionar a conta automaticamente se esta possuir será preenchido o número do convênio.
Condição de pagamento: Inserir as condições de pagamento estipuladas para o participante.
Forma de Pagamento: Inserir as formas de recebimento estipuladas para este participante. Ex: dinheiro, boleto, cheque cartão etc.
Portadores: Se inserido a forma de pagamento de boleto por ex, informar qual portador (banco) deve ser emitido esses boletos para este participante.
Referências Bancárias: Inserir referências bancários do participante.
Referencias Comerciais/Pessoais: Inserir referências comerciais e de pessoas do participante.
Dados dos Sócios: Inserir os dados dos sócios dos participantes pessoas jurídicas.
Logística
Realizar o cadastro da Logística do participante.
Rota: Se o participante pertence a uma rota, selecionar a mesma.
Tipo Frete: Informar qual o tipo de frete será utilizado para o participante, este será levando automaticamente para o cadastro da Nota fiscal na sua emissão, caso não seja o frete cadastrado pode ser alterado diretamente na nota. Opções Disponíveis: CIF - Emitente, FOB – Destinatário, Terceiros e Sem Frete.
Transportadores: Inserir os Transportadores disponíveis a realizar a entrega de mercadores para o participante.
Placas: Inserir dados do caminhão e motorista a enviar as mercadorias, para o caso de cadastro de transportadora será os dados do(s) motoristas para controle.
Observações/Comentários
A aba Observações/Comentários tem a finalidade de anotação de alguma informação importante que deve ser destacada para o cadastro do participante. Esta pode ser de qualquer natureza.
Contatos
A aba contatos tem a finalidade de inserir informações de contatos do participante e informações de cobrança.
Contatos: Cadastrados dados pessoais de contato de responsáveis da empresa.
Cobranças: Cadastrado histórico de cobranças realizado para a empresa.
Anexos
Se o usuário desejar salvar algum documento do participante na aba anexos pode ser inserido, este pode ser de qualquer formato, para abrir clique com o botão direito do mouse e em visualizar.
Após cadastrar ou editar as informações clique em Salvar.
Relatório
