Clientes por Representantes

O relatório de clientes por representantes proporciona para usuário analisar os clientes por representante/vendedor, além de identificar dados dos clientes e poder realizar filtros como por exemplo por estado, região para identificar o leque de clientes e poder prospectar novos clientes.

 Para acessar o relatório - módulo Geral e clique em:

Ao acessar o sistema irá acionar um parâmetro para que seja filtrado o vendedor, clientes com ou sem representante e filtrar por data de cadastro dos clientes:

Vendedor: Selecionar o vendedor para verificar os clientes cadastrados para ele.

Sem representante: Informar se deseja visualizar os clientes sem representante.

Cadastrados em: Selecionar uma data início e fim para filtrar pela data do cadastro do cliente no sistema.

Importante: o filtro deve contêm no mínimo a informação de Cadastrados em com a data início e fim para filtrar pela data do cadastro do cliente no sistema.

Botões disponíveis na tela:

Atualizar: Atualizar os dados do relatório, ou gerar novamente o relatório com novos filtros.

Exportar: Exportar o relatório para outros formatos disponíveis como: xlsx(Excel), xl(Excel), txt, html e xml.

Imprimir: Imprimir o relatório gerado.

Agrupar: Destinado para quando o usuário utiliza um filtro externo e queira agrupar o filtro.

Expandir: Destinado para quando o usuário utiliza um filtro externo e queira expandir o filtro.

Colunas: Descrição e detalhes das informações de todas as colunas disponíveis no relatório, esses podem ser alterados.  

Formatação: Inserir regras de formatação para o relatório.

Fechar: Sair do relatório.

No Filtro cenário ficará gravado os cenários criados pelo usuário e salvo para novas consultas.

Ao realizar a formatação dos dados que o usuário deseja adquirir dos itens orienta-se a criar um cenário para que em futuras consultas não seja mais necessário realizar a formatação.

O (*) Checkbox contém todas as informações disponíveis para o relatório de clientes por fornecedor. É possível marcar e desmarcar as opções para incluir e excluir a coluna no relatório. Quando o usuário não deseja a coluna também é possível removê-la somente arrastando-a para fora do relatório, para inclui-la novamente selecionar no checkbox.

Todas as Colunas pode ser realizado filtro, clicando sobre ela irá organizar por ordem crescente / decrescente ou alfabética ou agrupar pelos itens idênticos da coluna.

Relatório