Romaneio

O romaneio de cargas pode ser definido como o documento utilizado em transporte, que lista a carga transportada. É a relação dos volumes enviados, com descrição do conteúdo de cada um.

O romaneio tem o objetivo de dar a conhecer detalhadamente como a mercadoria está apresentada, a fim de facilitar a identificação e localização de qualquer produto dentro de um lote, além de facilitar a conferência da mercadoria por parte da fiscalização, tanto no embarque como no desembarque.

Para incluir um romaneio acessar o Menu: Logística > Romaneio

Clique em Inserir para incluir um novo Romaneio ou Alterar para editar um existente.

Descrição dos Itens:

Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.

Data de Emissão: Data de emissão do romaneio.

Data Saída: Informar a data de Saída da mercadoria. Está só será informada se nos Parâmetros > Logística  > Romaneio, estiver informado como Sim. Esta data será informada na nota fiscal.

Situação: Situação atual do romaneio.

Aberto – Romaneio cadastrado.

Finalizado – Romaneio cadastrado e faturado.

Carregamento – Iniciou o carregamento.

Carregado – Carregado a mercadoria, porém ainda não faturado.

Transportador(a):Selecionar o transportador da mercadoria. Se no cadastro do transportador já obtiver as placas cadastradas será aberto uma sub tela para selecionar a placa do veículo/caminhão que realizará o transporte.

Placa: Caso não for selecionada, informar a placa do veículo/caminhão que realizará o transporte.

UF: Caso não for selecionada, informar o estado do veículo/caminhão que realizará o transporte.

Capacidade m³: Caso não for selecionada, informar a capacidade m³ do veículo/caminhão que realizará o transporte.

Descrição: Descrição Livre.

Observação: Observações para impressões do romaneio

Inserir Pedidos

Clique em Inserir

Filtros

Tipo: Selecionar a opção a qual deseja filtrar os pedidos por data de emissão ou por data de entrega.

Período: Informar a data início e fim que deseja filtrar os pedidos

Filtros específicos: Cliente, Vendedor, Cidade, UF, Região, Rota, Família, Número Documento.

Informe os filtros como o usuário desejar e clique em Atualizar.

Somente listarão os pedidos aprovados.

Os Pedidos que o cliente possuir títulos vencidos irão ser demostrados em vermelho. O usuário que deverá verificar com financeiro se deve ou não efetuar o carregamento.

Neste momento podem ser realizado filtros para melhor logística do carregamento e inserção dos pedidos. Ex: Filtrar por rota, região, etc.

Para selecionar o pedido marcar o checkbox.

Ao selecionar o pedido o sistema abrirá uma sub tela com os itens e suas quantidades, porque o sistema controla os saldos, sendo possível neste momento cadastrar a carga parcialmente deste pedido alterando as quantidades que serão enviadas em uma carga e demais quantidades em outra carga.

Após selecionar todos os pedidos clique em OK.

O sistema demostrará os dados do pedido, peso e cubagem para conferir se a carga pode ser finalizada.

Ao realizar o cadastro clique em Salvar.

Botões Romaneio

Salvar – Salva o cadastro do Romaneio.

Cancelar – Cancela o cadastro do Romaneio.

Imprimir – Imprime o romaneio de carga, nos Parâmetros > Logística > Romaneio, deve estar configurado os layouts de impressão.

Log - Histórico de dados das rotinas realizadas na tela que está sendo realizado o log, é onde ficam todos os registros por todos os usuários.

Posicionar – Lista todos os itens por pedido por cliente, e o usuário poderá criar posicionamento para os itens de como deve ser carregado no veículo/caminhão a carga.

Lembrando que o posicionamento é realizado conforme a sequência estabelecida dos pedidos. A sequência também pode ser alterada.

O sistema possui a rotina de sugerir as posições se o usuário preferir.

Setas para alterar a sequência.

Tela para gerar as Posições.

Após realizar o cadastro acessar Relatórios > Posicionamento da Carga informar o número do romaneio e visualizar.

Faturar – O faturamento pode ser realizado antes ou depois do carregamento. Este realizará o cadastro do financeiro, geração da nota fiscal e o manifesto.

Ao clicar em faturar o sistema abrirá uma sub tela com os dados do financeiro, o usuário poderá informar os dados faltantes.

Caso realize o cadastro de informações que já estavam preenchidas no pedido essas não serão alteradas na tela do faturamento, apenas preenchido os dados faltantes. Realizar o cadastro, clique em APLICAR.

Após passar para a aba Notas Fiscais

Modelo: Selecionar o Modelo da nota fiscal, cadastrado no menu: Geral > Cadastros > Fiscal > Modelo Documento. Este deve compreender com a nota fiscal a ser emitida.

Série: Selecionar a série da nota fiscal, cadastrado no menu: Geral > Cadastros > Fiscal > Série. Este deve compreender com a numeração ser gerada na nota fiscal.

Tipo: Informar o tipo que deseja gerar a nota fiscal: gere uma nota fiscal para cada pedido ou agrupar pedidos do cliente em uma nota fiscal e clique em Notas, o sistema validará os estoques e  gerará todas as notas fiscais Saída.

Botões disponíveis:

Remover NF: Remover a nota fiscal. Está só poderá ser removida antes de ser enviada para o Sefaz.

Boletos: Gerar os boletos bancários.

Duplicatas: Gerar as duplicatas.

Enviar / Visualizar: Enviar as notas para o Sefaz e visualizar as notas.

Suframa: Gerar o arquivo para enviar para o site da Suframa (Zona Franca de Manaus).

Etiquetas: Gerar as etiquetas para as notas fiscais.

MDF-e: Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, clique em MDF-e para gerar o manifesto da carga.

Reabrir – o botão reabrir é utilizado quando necessário realizar alguma alteração no romaneio e este já foi faturado, pois após realizar o faturamento o sistema desabilita a edição das informações.

Etiqueta – A etiqueta deve estar definida o layout nos parâmetros do comercial o modelo que a empresa utilizará, este pode ser utilizado para identificar volumes, de nota, de venda etc.

O Financeiro deve estar gerado para liberar a etiqueta.

Relatórios Romaneio

Relatórios > Romaneios X Pedidos

Relatórios > Fretes por Carga

Relatórios > Romaneio X Saldo Estoque

Relatórios > Romaneios X Notas de Venda

Relatórios > Fretes Cobrados X Fretes Pagos

Relatórios > Posicionamento da Carga

Relatórios > Romaneio de Carga