Tarefas
Categoria Serviços
Transferência de Ecommerce entre Filiais
A tarefa de transferência de ecommerce entre filiais, realiza a inserção de pedidos para transferência de estoque da matriz para a filial com base nas vendas do dia da filial. (Destinado a repor o estoque de itens da filial).
Lote: Informar o pode dos pedidos (Lote Padrão).
Filial Ecommerce: Informar a filial que gera as vendas e que irá receber o estoque.
Data Lançamento: Data das vendas e de inserção do pedido. (no agendamento sistema utiliza a data do dia)
Operação Interna Transferência: Informar a operação interna para realizar a transferência. (Op. Interna cadastrada na filial de lançamento do pedido).
Tabela de Preço: Informar a tabela de preço para realizar a transferência.
Condição de pagamento: Informar a condição de pagamento para realizar a transferência. (normalmente Não Faturado).
Forma de pagamento: Informar a forma de pagamento para realizar a transferência.
Classificação dos Títulos: Informar a classificação dos títulos para realizar a transferência se a empresa utiliza..
O compartilhamento entre Filiais ocorre principalmente nos casos em que é aberto uma nova Filial, ou em casos que uma filial estava utilizando outros cadastros e a partir de agora utilizará os mesmos que a filial a ser compartilhada.
A Rotina agiliza a marcação de utilização dos cadastros entre filiais.
Tabela: Selecionar a tabela a ser realizado o compartilhamento. Opções disponíveis: Plano de contas, Contas, Item, Centro de Custo, Roteiro de Fabricação, Ficha Técnica, Família, Atividade, Condição de pagamento, Depósito, Histórico Financeiro e Grupo de funcionários.
Filial Origem: Informar o código da Filial Origem.
Filial Destino: Informar o código da Filial Destino.
Após realizar a seleção clique em OK, e o sistema realizará o compartilhamento entre filiais.
Importar Log de inserção do Item (Código e descrição antiga)
Rotina disponibilizada para realizar a importação de Log para envio do SPED, quando alterado o código ou descrição de um item.
Utilizado esta tarefa na implantação do sistema para empresas que enviam bloco K.
Somente deve ser realizado este processo se o código ou descrição do item forem diferentes de um sistema para outro no dia da virada de sistema.
Caminho Arquivo: Informar o caminho disponível na máquina do usuário a planilha com as informações. Verificar com consultor layout.
Após informar o caminho clique em OK, e o sistema realizará a importação.
Realiza backup da base de dados
Rotina realiza backup do banco de dados da empresa. Orientamos realizar agendamento para ser realizado freqüentemente, pois a Proxsis não possui vínculo com o banco de dados da empresa.
Completo: Informar se deseja realizar backup completo do banco de dados. Se sim, irá realizar backup dos dados, anexos e log de execução, se não, somente será realizado backup dos dados.
Sincronizar: Para os clientes que realizam sincronização com a nuvem da Proxsis informar a opção Sim.
Ao clicar em Ok o sistema irá realizar o backup e irá salvar no diretório informado no pxservidor do sistema.
Importante:
Realizar um backup diário com a sincronizar Sim e completo Não. Para utilização da Proxsis.
Realizar um ou mais backups diários com Completo Sim e sincronizar Não. Para arquivo do cliente.
Realiza atualização da Tabela IBPT
Rotina utilizada para inserção e atualização de tabela IBPT.
Realizar a tarefa em cada filial da empresa, devido as tabelas serem diferentes para cada estado.
O Agendamento deve ser realizado em cada Filial. Somente necessário realizar o agendamento/tarefa não necessitando importar pelo Geral > Fiscal > IBPT.
O agendamento deve ser realizado somente uma vez por mês.