Tarefas
Categoria Emails
Envio de e-mail de Cheques Emitidos
Módulo Financeiro – Relatórios > Cheques Emitidos
Filial: Selecionar a Filial a qual está sendo enviado o e-mail e de qual deve ser o filtro dos cheques.
Tipo e-mail: Marcar a opção que se refere o e-mail (Compras, Comercial, Financeiro, NFE, Outros)
Assunto: Descrever o assunto do e-mail
Conteúdo: Descrever o conteúdo/mensagem do e-mail
Cenário: Selecionar o cenário do relatório a ser emitido este deve estar devidamente cadastrado. Módulo Financeiro – Relatórios > Cheques Emitidos
Funcionários: Selecionar o responsável (destinatários) pelo recebimento do e-mail.
Tipo Data: Informar o tipo de data que deve ser assumido no relatório de cheques emitidos (vencimento ou emissão)
Após preencher os dados clique em OK, e o sistema gerará e enviará o e-mail.
Envio de e-mail para representantes dos clientes sem compra
Módulo Comercial – Relatórios > CRM > Clientes que não compraram
Filial: Selecionar a Filial a qual está sendo enviado o e-mail.
Filial: Informe o código da filial a qual está sendo enviado o relatório para o e-mail.
Tipo e-mail: Marcar a opção que se refere o e-mail (Compras, Comercial, Financeiro, NFE, Outros)
Assunto: Descrever o assunto do e-mail
Conteúdo: Descrever o conteúdo/mensagem do e-mail
Cenário: Selecionar o cenário do relatório a ser emitido este deve estar devidamente cadastrado no Módulo Comercial – Relatórios > CRM > Clientes que não compraram
Dias sem compra: Informar a quantidade de dias que deve ser considerada de clientes que não compram ou estão sem comprar.
Após preencher os dados clique em OK, e o sistema gerará e enviará o e-mail.
Envio de e-mail de Cobrança
Módulo Financeiro – Relatórios > Títulos a Receber
Filial: Selecionar a Filial a qual está sendo enviado o e-mail
Tipo e-mail: Marcar a opção que se refere o e-mail (Compras, Comercial, Financeiro, NFE, Outros)
Assunto: Descrever o assunto do e-mail
Conteúdo: Descrever o conteúdo/mensagem do e-mail
Cenário: Selecionar o cenário do relatório a ser emitido este deve estar devidamente cadastrado
Dias anteriores ao vencimento: Informar a quantidade de dias anterior ao vencimento deve ser gerado o e-mail.
Enviar para títulos vencidos: Selecionar se deseja Sim ou Não enviar para os títulos já vencidos. Se sim os dias anteriores ao vencimento passam a ser posterior ao vencimento.
Após preencher os dados clique em OK, e o sistema gerará e enviará o e-mail.
Criar agendamento anterior ao vencimento e posterior ao vencimento se desejado, no mesmo agendamento será enviado apenas um destes.
Envio de e-mail dos Comodatos
Módulo geral – Relatórios > Consulta Comodato
Tipo e-mail: Marcar a opção que se refere o e-mail (Compras, Comercial, Financeiro, NFE, Outros)
Assunto: Descrever o assunto do e-mail
Conteúdo: Descrever o conteúdo/mensagem do e-mail
Cenário: Selecionar o cenário do relatório a ser emitido este deve estar devidamente cadastrado em Módulo geral – Relatórios > Consulta Comodato.
Envio de e-mail de Consulta Saldo Estoque
Módulo Estoque – Relatórios > Consulta Saldo Estoque
Filial: Selecionar a Filial a qual está sendo enviado o e-mail
Tipo e-mail: Marcar a opção que se refere o e-mail (Compras, Comercial, Financeiro, NFE, Outros)
Assunto: Descrever o assunto do e-mail
Conteúdo: Descrever o conteúdo/mensagem do e-mail
Cenário: Selecionar o cenário do relatório a ser emitido este deve estar devidamente cadastrado
Funcionários: Selecionar o responsável pelo recebimento do e-mail
Após preencher os dados clique em OK, e o sistema gerará e enviará o e-mail.
Envio de e-mail de Estoque Mínimo
Módulo Estoque – Relatórios > Estoque Mínimo
Filial: Selecionar a Filial a qual está sendo enviado o e-mail
Tipo e-mail: Marcar a opção que se refere o e-mail (Compras, Comercial, Financeiro, NFE, Outros)
Assunto: Descrever o assunto do e-mail
Conteúdo: Descrever o conteúdo/mensagem do e-mail
Cenário: Selecionar o cenário do relatório a ser emitido este deve estar devidamente cadastrado
Funcionários: Selecionar o responsável pelo recebimento do e-mail
Após preencher os dados clique em OK, e o sistema gerará e enviará o e-mail.
Envio de e-mail de Notas Fiscais de Venda Analítico
Módulo Comercial – Relatórios > Nota Fiscal de Venda > Nota Fiscal de Venda – Analítico
Filial: Selecionar a Filial a qual está sendo enviado o e-mail
Tipo e-mail: Marcar a opção que se refere o e-mail (Compras, Comercial, Financeiro, NFE, Outros)
Assunto: Descrever o assunto do e-mail
Conteúdo: Descrever o conteúdo/mensagem do e-mail
Cenário: Selecionar o cenário do relatório a ser emitido este deve estar devidamente cadastrado
Funcionários: Selecionar o responsável pelo recebimento do e-mail
Após preencher os dados clique em OK, e o sistema gerará e enviará o e-mail.
Envio de e-mail de Notas Fiscais de Venda Analítico para Representantes
Este será enviado para todos que possuírem o cadastro de representante e e-mail cadastrado.
Módulo Comercial – Relatórios > Nota Fiscal de Venda > Nota Fiscal de Venda – Analítico
Filial: Selecionar a Filial a qual está sendo enviado o e-mail
Tipo e-mail: Marcar a opção que se refere o e-mail (Compras, Comercial, Financeiro, NFE, Outros)
Assunto: Descrever o assunto do e-mail
Conteúdo: Descrever o conteúdo/mensagem do e-mail
Cenário: Selecionar o cenário do relatório a ser emitido este deve estar devidamente cadastrado
Após preencher os dados clique em OK, e o sistema gerará e enviará o e-mail.